Вы находитесь здесь:
Создание сводки примечаний (бета-версия)
Используйте сводку примечаний Einstein для быстрого поглощения информации об участниках, участниках или грантополучателях, чтобы предоставить им наилучшее обслуживание. Например, крупные сотрудники по вопросам подарков должны узнать о жертвователе, прежде чем отправлять запрос. Менеджеры обращений должны ознакомиться с примечаниями к участнику программы до следующего взаимодействия. Быстро определите действия или задачи, которые были зарегистрированы в примечании, но не выполнены.
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition с надстройками Nonprofit Cloud или Education Cloud и Einstein for Sales, Einstein for Service или Einstein Platform |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для использования Einstein Generative AI: |
|
| Для использования сводки Einstein Notes: | Сводка взаимодействий |
- В любом приложении откройте страницу организации, содержащую нужные примечания.
-
Чтобы создать сводку программы, нажмите кнопку на панели «Сводка примечаний Einstein».
Einstein анализирует ваш запрос и предоставляет сводный результат.
- Чтобы скопировать сводку и вставить ее в документ, нажмите кнопку «Копировать».
- Чтобы получить другую версию сводки, нажмите «Создать».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
