Nonprofit Cloud 中的募款

提供版本：Lightning Experience

適用於:具備 Nonprofit Cloud 的 Enterprise、Performance 及 Developer Edition

募款可讓非營利組織履行其任務並維持其營運。非營利組織通常依賴透過捐款、贈款、事件和行銷活動籌集的基金來支援其計畫、服務和日常功能。讓我們探索為什麼募款對非營利組織至關重要。

• 財務永續性—非營利組織通常不會像營利企業一樣賺錢,因此必須尋找其他方式來涵蓋成本。部分成本為固定成本,部分成本可能會變更,包括員工薪資、辦公室空間、技術、公用事業、行銷等。募款可協助非營利機構支付這些成本,讓他們能夠繼續為社群提供服務。
• 計畫支援和影響—透過募款籌集的每個美元都會直接支援非營利的計畫和服務。無論是為體質貧困的人提供食物或醫療照護,或是為兒童提供教育,這些基金對於維持並擴大非營利機構的影響十分重要。
• 收入多元化—非營利組織通常依賴單一收入來源,例如政府資金或贈款。不過,如果資金來源變得較不可靠或消失,非營利機構可能會陷入困難的財務狀況。透過吸引個別捐贈者、公司贊助者、基金會,以及透過事件或線上行銷活動,協助非營利機構多元化其收入來源。此種多元化有助於降低風險,並確保即使有一個資金來源枯竭,非營利機構仍可繼續營運。
• 參與與社群建立—募款有助於與捐贈者、義工和支持者建立關係。成功的募款行銷活動可促進關注非營利機構工作的人員擁有社群和共用目的。覺得與任務有關聯的捐贈者更有可能繼續捐贈,甚至是倡導該目標。
• 提高可視性和認知—募款行銷活動 (尤其是具有公開元件的行銷活動 (例如事件或線上投影片) 可以提高對非營利組織及其原因的認知。它們可作為教育社群、吸引新支持者的機會,並強化組織的訊息。
• 啟用成長與創新—為了擴大其影響,非營利組織通常需要額外的資源。募款可讓他們投資創新、開發新計畫、擴展至新地區或為更多人員服務。此成長也有助於非營利機構提升效率、投資於員工訓練,或採用可協助其更符合目標的新技術。
• 宣傳和政策變更—針對專注於社會正義、環境問題或宣傳的非營利機構,募款可以促進促進變更所需的行銷活動和倡議。這些計畫可能包括大眾宣傳、公眾教育及需要大量財務投資的宣傳工作。

在 Nonprofit Cloud 中設定「募款」,以支援和管理機構的募款作業。追蹤和管理個人捐贈、主要禮物、公司贊助和募款事件。設定「募款」功能、版面配置和禮物作業流程,以協助參與捐贈者、管理禮物,並推動成功的開發計畫。

• 開始使用募款
  募款提供工具來吸引捐贈者、募款及促進收入。取得資料驅動的洞察,可為各種捐贈者提供募款策略。探索試用組織,並瞭解包含的內容、建議的設定,以及如何為您的實作做好準備。
• 瞭解非營利組織的募款
  透過專門的工具和資料驅動的洞察,募款提供新的簡單方式來吸引捐贈者、籌集基金,並推動成果。
• 非營利組織的募款版本和權限
  檢閱「募款」支援的產品和版本。然後查看您的產品如何處理權限以及如何指派權限。
• 在非營利組織中設定募款
  啟用募款、設定使用者設定檔、使用者與權限，並設定主要功能與自動化，讓使用者可以開始使用募款。
• 自動化非營利組織的禮物作業流程
  針對「募款」,Salesforce 提供流程、可叫用動作和 Lightning Web 元件,以符合特定業務需求。
• 非營利募款 Agentforce
  使用「募款」中的 Agentforce 工作人員自動化捐贈者管理工作,並支援募款小組的研究和參與工作。
• 非營利中的禮物驗證
  若要盡可能快速順暢地完成大量資料移轉,請暫停一些禮物驗證。暫停對禮物交易、禮物承諾和禮物承諾排程的檢查可減少移轉流程期間的摩擦。使用這些表格可檢閱禮物驗證,並查看可在「募款設定」中暫停的檢查。
• 非營利的禮物承諾
  使用募款應用程式來管理所有類型的捐贈承諾，包括金錢與實物。您可以追蹤特殊機會與行銷活動的捐贈、變更交易排程及更新捐贈金額。自動化工作可簡化定期捐贈的處理。您也可以輕鬆監視即將到來的、錯過的、失敗的與目前已支付及退款的交易。
• 非營利的禮物交易
  使用捐贈交易來追蹤您接收作為一次性捐贈或作為分期付款來履行承諾的捐贈。
• 非營利中的禮物指定
  禮物指定是代表禮物特定目的的基金,例如地震更改位置基金,以及服務不足社區的校後照護基金。透過禮物指定,快速將傳入的捐款分配給特定基金。
• 非營利的禮物類型
  非營利組織和教育機構透過各種方法接收和記錄傳入基金。識別不同的禮物類型,以及如何在您的組織中代表這些禮物類型。
• 非營利組織的禮物項目與處理
  個別輸入捐贈或將其新增至捐贈批次。捐贈批次使用捐贈批次範本，其可讓您快速建立具有相同欄位集的捐贈輸入。
• 在非營利組織中管理成員地址
  地址管理對於確保地址資料準確且井然有序至關重要。針對部門成員,請使用連絡人欄位 (例如「郵寄地址」),針對公司連絡人,請使用帳戶欄位 (例如「帳單地址」)。此外,部門成員通常會擁有多個地址,並在一年中的不同時間使用。追蹤這些地址或追蹤部門成員的歷史地址,讓您一律將拓展資料和禮物確認傳送至部門成員使用的地址。
• 非營利中的禮物確認與稅收
  快速輕鬆地向捐贈者提供確認與稅收。
• 使用非營利組織的累計追蹤禮物和捐贈者趨勢
  與捐贈者捐贈與禮物指定相關的度量可在「募款慈善與合作」應用程式中快速取得。
• 非營利組織中的家庭帳戶累計
  家庭帳戶的累計會彙總家庭及其所有成員的禮物資料。瞭解家庭帳戶是什麼、設定其需求,以及家庭累計與個別捐贈者累計有何不同。
• 非營利中的禮物規劃
  為潛在客戶和捐贈者建立多年的慈善旅程,其中包含複雜的計畫禮物,例如慈善禮物年金、信託公司、人壽保險、捐贈者建議基金和遺贈。簡化和自動化流程、減少效率低下與風險,並確保符合不斷演進的法律與機構原則。
• 非營利組織中的拓展來源代碼
  使用外展原始程式碼來識別搭配您的行銷活動使用的外展方法，以協助確定哪些方法是成功的。
• 評分架構協助增加非營利組織的募款成功率
  評分架構 (例如「最近」、「頻率」和「貨幣價值」(RFM) 分數) 可協助識別最適合您每個行銷活動或拓展計畫的捐贈者。將您的捐贈者與特定拓展工作配對,可改善您的募款成功和與部門成員的關係。
• 非營利的慈善研究
  慈善研究是策略捐贈者參與的基礎。在 Salesforce 中使用「慈善研究」工具來瞭解捐贈者容量、追蹤財富訊號,並與個人和組織建立有意義的關係。透過集中檢視慈善資料,排定拓展優先順序並找出更深入參與的機會。
• 非營利的捐贈者設定檔
  捐贈者設定檔將關於您所有捐贈者的關鍵資訊集中在一個地方。
• 非營利組織的捐贈者支援設定檔
  「捐贈者支援設定檔」可協助您為捐贈者提供快速且個人化的支援。
• 在非營利組織中建立捐贈者簡介
  使用自動產生的捐贈者資訊,以簡化建立全方位捐贈者設定檔的設計,增強捐贈者參與度。捐贈者公事包透過與現有設定檔和可自訂範本整合來支援主要捐贈專員,從捐贈者記錄直接產生量身打造的公事包。透過確保您隨時都能掌握所有必要資訊,以節省時間並提高準備重要會議的效率。
• 非營利組織的募款情報
  「募款情報」提供全方位的 Tableau Next 顯示面板套件,可評估募款績效、最佳化策略,並達成符合成本效益的結果。此顯示面板與 Data 360 整合,提供詳細的資料視覺效果和主要績效指標分析,以提升募款策略的效率。