Cómo funciona la IA generativa de Einstein con sus datos de Salesforce (Beta)

Nota Estas funciones de IA generativa están limitadas a 100 registros relacionados. Por ejemplo, cuando se inicia el Resumen de Einstein Notes desde un registro de cuenta, puede consumir hasta 100 de los registros relacionados de la cuenta como datos de fundamentación.

Resumen de beneficios y programa Einstein utiliza datos de los objetos Programa y Beneficios en Salesforce. Los campos en blanco no se omiten en la generación de respuestas y pueden dar como resultado resultados incompletos. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que los datos se rellenan en estos campos.

• Campos de objeto Beneficios
  • BenefitStatus
  • Descripción
  • IsActive
  • Nombre
• Campo de objeto de programa: Nombre

Resumen de notas de Einstein utiliza datos de los objetos Cuenta, Interacción y Resumen de interacción en Salesforce. Los campos en blanco no se omiten en la generación de respuestas y pueden dar como resultado resultados incompletos. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que los datos se rellenan en estos campos.

• Campos de objeto de interacción
  • Descripción
  • InteractionType
  • Nombre
  • StartTime
• Campos de objeto Resumen de interacción
  • MeetingNotes
  • Nombre
  • NextSteps
  • Estado
• Campo de objeto Cuenta personal: Nombre

Nota Las cuentas personales no se crearon para funcionar con Nonprofit Success Pack y, por lo tanto, no se admiten para su uso con NPSP. Si Cuentas personales no están ya activadas en su organización, no las active. Una vez que active Cuentas personales en su organización, no podrá desactivar la función. Consulte Cuentas personales y NPSP en Preguntas más frecuentes sobre NPSP.

Versión del consejo de Einstein de Solicitud de subvención utiliza datos de los objetos Solicitud individual y Revisión de solicitud en Salesforce. Los campos en blanco no se omiten en la generación de respuestas y pueden dar como resultado resultados incompletos. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que los datos se rellenan en estos campos.

• Campos de objeto Revisión de aplicación
  • ApplicationRecommendation
  • Comentario
  • DueDate
  • Estado
  • SubmissionDate
• Campos de objeto Oportunidad de financiación
  • Descripción
  • Nombre
• Campos de objeto Aplicación individual
  • Account.Name
  • Account.Type
  • ApplicationName
  • AppliedDate
  • FechaAprobada
  • Categoría
  • Descripción
  • FundingRequestPurpose
  • RequestedAmount

Resumen de adjudicación de financiación Einstein utiliza datos de los objetos Adjudicación de financiación, Requisito de adjudicación de financiación, Periodo de rendimiento de indicador, Resultados de indicador y Desembolso de financiación en Salesforce. Los campos en blanco no se omiten en la generación de respuestas y pueden dar como resultado resultados incompletos. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que los datos se rellenan en estos campos.

• Campos de objeto Adjudicación de financiación
  • Account.Name
  • Amount
  • DecisionDate
  • EndDate
  • Nombre
  • StartDate
  • Estado
• Campos de objeto Requisito de adjudicación de financiación
  • DueDate
  • Nombre
  • Estado
  • Tipo
• Campos de objeto Desembolso de financiación
  • Amount
  • Fecha de desembolso
  • DisbursementName
  • PaymentMethodType
  • ScheduledDate
  • Estado
• Campos de objeto Oportunidad de financiación
  • Descripción
  • Nombre
• Campos de objeto Periodo de rendimiento de indicador
  • Descripción
  • Nombre
  • TargetProgress
• Campos de objeto Resultados de indicador
  • Descripción
  • Nombre
  • ResultValue
  • Tipo