Как генеративный искусственный интеллект Einstein работает с данными Salesforce (бета-версия)

Примечание Эти функции генерирующего искусственного интеллекта ограничены 100 связанными записями. Например, когда сводка примечаний Einstein запускается из записи организации, она может использовать до 100 связанных записей организации в качестве данных заземления.

Сводка по программе и преимуществам Einstein использует данные из объектов программы и преимуществ в Salesforce. Пустые поля не пропускаются из создания ответа и могут привести к неполным выводам. Для достижения лучших результатов убедитесь, что данные заполнены в этих полях.

• Поля объекта «Преимущества»
  • BenefitStatus
  • Описание
  • IsActive
  • Имя
• Поле объекта программы: Имя

Einstein Notes Summary использует данные из объектов Account, Interaction и Interaction Summary в Salesforce. Пустые поля не пропускаются из создания ответа и могут привести к неполным выводам. Для достижения лучших результатов убедитесь, что данные заполнены в этих полях.

• Поля объекта взаимодействия
  • Описание
  • InteractionType
  • Имя
  • StartTime
• Поля объекта сводки по взаимодействию
  • MeetingNotes
  • Имя
  • NextSteps
  • Статус
• Поле объекта «Организация-лицо»: Имя

Примечание Организации-лица не были созданы для работы с пакетом Nonprofit Success Pack и поэтому не поддерживаются для использования в NPSP. Если организации-лица еще не включены в вашей организации, не включайте их. После включения организаций-лиц в организации эту функцию выключить невозможно. См. разделы «NPSP» и «Организации-лица» в Вопросах и ответах NPSP.

Версия заявки на грант Einstein Board использует данные из объектов «Заявка отдельного лица» и «Проверка заявки» в Salesforce. Пустые поля не пропускаются из создания ответа и могут привести к неполным выводам. Для достижения лучших результатов убедитесь, что данные заполнены в этих полях.

• Поля объекта «Проверка заявки»
  • ApplicationRecommendation
  • Комментарий
  • DueDate
  • Статус
  • SubmissionDate
• Поля объекта возможности финансирования
  • Описание
  • Имя
• Поля объекта «Отдельное приложение»
  • Account.Name
  • Account.Type
  • ApplicationName
  • AppliedDate
  • ApprovedDate
  • Категория
  • Описание
  • FundingRequestPurpose
  • RequestedAmount

Сводка финансовой награды Einstein использует данные из объектов «Финансовая награда», «Требование финансовой награды», «Период производительности индикатора», «Результаты индикатора» и «Финансирование» в Salesforce. Пустые поля не пропускаются из создания ответа и могут привести к неполным выводам. Для достижения лучших результатов убедитесь, что данные заполнены в этих полях.

• Поля объекта «Финансовая награда»
  • Account.Name
  • Сумма
  • DecisionDate
  • EndDate
  • Имя
  • StartDate
  • Статус
• Поля объекта «Требование финансовой награды»
  • DueDate
  • Имя
  • Статус
  • Тип
• Поля объекта «Финансирование»
  • Сумма
  • DisbursmentDate
  • DisbursmentName
  • PaymentMethodType
  • ScheduledDate
  • Статус
• Поля объекта возможности финансирования
  • Описание
  • Имя
• Поля объекта периода эффективности индикатора
  • Описание
  • Имя
  • TargetProgress
• Поля объекта «Результаты индикатора»
  • Описание
  • Имя
  • ResultValue
  • Тип