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Sicherheit und Berechtigungen für Nonprofit Cloud
Erfahren Sie mehr über die Sie die Berechtigungssätze, die in Nonprofit Cloud enthalten sind, und wie sie Benutzern zugewiesen werden
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Developer Edition mit Nonprofit Cloud. |
Weisen Sie einem einzelnen Benutzer oder mehreren Benutzern Berechtigungssätze zu. Mehr dazu finden Sie unter Verwalten der Zuweisungen von Berechtigungssätzen.
Wenn Sie Ihren Benutzern zusätzliche oder weniger Berechtigungen erteilen möchten, erstellen Sie für Ihre organisationsspezifischen Berechtigungen einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz. Fügen Sie dann Ihren benutzerdefinierten Berechtigungssatz zu einer Berechtigungssatzgruppe hinzu, die auch den entsprechenden verwalteten Berechtigungssatz enthält. Die Verwendung von Berechtigungsgruppen auf diese Weise stellt sicher, dass Ihre Benutzer immer Zugriff auf neue Nonprofit Cloud-Berechtigungen erhalten, und hilft Ihnen beim Hinzufügen oder Entfernen bestimmter Berechtigungen je nach den Bedürfnissen Ihrer Benutzer. Mehr dazu erfahren Sie unter Berechtigungssatzgruppen.
Nonprofit Cloud enthält verwaltete Berechtigungssätze für verschiedene Nonprofit Cloud-Funktionen. Erfahren Sie mehr über die Features, und weisen Sie Ihren Benutzern die entsprechenden Berechtigungen zu.
- Spendenaktion
- Weisen Sie Benutzern Berechtigungssatzgruppen für Spendenaktionen zu, um Funktionen für Spendenaktionen zu verwenden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Editionen und Berechtigungen für Spendenaktionen.
- Programm-Management
- Weisen Sie Benutzern zum Verwenden der Programmverwaltung einen Berechtigungssatz für die Programmverwaltung zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Program Management Editions and Permissions (Editionen und Berechtigungen für die Programmverwaltung).
- Kundenvorgangsverwaltung
- Weisen Sie Benutzern zugehörige Berechtigungssätze zu, um die Kundenvorgangsverwaltung zu verwenden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Editionen und Berechtigungen für Versorgungspläne, Editionen und Berechtigungen für Kundenvorgangsüberweisungen und Editionen für die Beschwerdeverwaltung und Vorfallsverfolgung.
- Ergebnisverwaltung
- Weisen Sie Benutzern den Berechtigungssatz "Ergebnisverwaltung" zu, um die Ergebnisverwaltung zu verwenden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Editionen und Berechtigungen für die Ergebnisverwaltung.
- Fördermittelverwaltung
- Wenn Sie über Nonprofit Cloud für die Fördermittelverwaltung verfügen, weisen Sie Benutzern die Berechtigungssätze für die Fördermittelverwaltung zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Grantmaking Editions and Permissions (Editionen und Berechtigungen für die Fördermittelverwaltung).
- Accounting Subledger
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Accounting Subledger konsolidiert Daten zwischen Salesforce und Ihrem Buchhaltungssystem, um Sie beim Management Ihrer Buchhaltungsabteilung zu unterstützen. Diese Konsolidierung hilft Ihnen zu verstehen, wie und wo Gelder eingehen, gezahlt und zugewiesen werden.
- Aktionspläne
- In Aktionsplänen werden die Aufgaben und sonstigen Elemente definiert, die zur Durchführung eines Geschäftsprozesses erforderlich sind. Jede Aufgabe beinhaltet eine Priorität, eine zugewiesene Person und Informationen zum Zeitpunkt, zu dem sie erledigt sein muss. Erstellen Sie Aktionsplanvorlagen, um wiederholbare Aufgaben zu erfassen.
- Handlungsrelevante Segmentierung
- Segmentieren Sie ähnliche Profile von Stakeholdern, betreuen Sie sie, und entwerfen Sie mit handlungsrelevanter Segmentierung zeitnahe und personalisierte Programme zur Öffentlichkeitsarbeit mit Stakeholdern. Definitionen von handlungsrelevanten Listen und handlungsrelevante Listen bilden das Schlüsselelement des Features handlungsrelevante Segmentierung.
- ARC-Zugriff
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Das Center für handlungsrelevante Beziehungen (Actionable Relationship Center, ARC) hilft Benutzern, die Beziehungen zwischen Personen und Unternehmen zu verstehen, indem es sie in einer komfortablen und interaktiven Anzeigekomponente darstellt.
- Zugriff auf Unternehmensmeilensteine und Lebensereignisse
- Unternehmensmeilensteine und Lebensereignisse stellen Lebensereignisse für einen Personenaccount und Unternehmensmeilensteine für einen Geschäftsaccount dar. Erstellen Sie Typen von Lebensereignissen und Meilensteinen, aktivieren oder deaktivieren Sie sie, und machen Sie sie eindeutig.
- Datenpipelines-Basis-Benutzer
- Das Datenverarbeitungsmodul (Data Processing Engine, DPE) unterstützt Sie bei der Umwandlung von Daten, die in Ihrer Salesforce-Organisation verfügbar sind, und bei der Verwendung der Ergebnisse zum Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen. Wandeln Sie die Daten für Standard- und benutzerdefinierte Objekte sowie Analyse-Datensätze mithilfe von Definitionen des Datenverarbeitungsmoduls um.
- Zugriff auf Dynamic Assessment
- Ermöglicht internen Benutzern den Zugriff auf die Funktionen und Objekte von Dynamic Assessment.
- Gruppenmitgliedschaft
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Aktiviert die Haushalt- und Gruppenfunktionen in der Organisation.
- Industries Service Excellence
- Der Berechtigungssatz Industries Service Excellence gibt Benutzern Zugriff auf die Objekte für Datensatzbenachrichtigungen, Identitätsüberprüfung und Teilnahme.
- Interaktionszusammenfassung
- Sachbearbeiter und andere Benutzer verwenden Interaktionszusammenfassungen, um detaillierte Notizen und Anmerkungen zu erstellen.
- OmniStudio-Benutzer
- Weisen Sie diesen Berechtigungssatz Benutzern zu, die OmniScripts, OmniStudio DataMappers, Integrationsverfahren und FlexCards ausführen. Beispielsweise können Benutzer in Fall-Management mit diesem Berechtigungssatz Leistungszeitpläne erstellen, anstehende Sitzungen anzeigen und Zusammenfassungsdaten nach der Ausführung von DPE-Aufträgen einsehen.
- Abfrage nach Datenpipeline-Benutzern
- Mit dieser Berechtigung können Benutzer neue Segmente in der handlungsrelevanten Segmentierung erstellen.
