Nonprofit Cloud のセキュリティと権限
Nonprofit Cloud に含まれている権限セットと、ユーザーに権限セットを割り当てる方法について説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Nonprofit Cloud が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Developer Edition。 |
権限セットは 1 人または複数のユーザーに割り当てます。「権限セットの割り当ての管理」を参照してください。
ユーザーに付与する権限を追加または削減するには、組織固有の権限のカスタム権限セットを作成します。その後、適切な管理権限セットも含む権限セットグループにカスタム権限セットを追加します。このように権限セットグループを使用することで、ユーザーには新しい Nonprofit Cloud 権限へのアクセスが常に付与され、管理者はユーザーのニーズに基づいて特定の権限を追加または削除できます。詳細は、「権限セットグループ」を参照してください。
Nonprofit Cloudには、Service Innovations for Nonprofit CloudやSales Innovations for Nonprofit Cloudなど、さまざまなNonprofit Cloud機能の管理権限セットが含まれます。機能についての詳細を確認して、ユーザーに適切な権限を割り当てます。
- 資金調達
- 資金調達機能を使用するには、「資金調達」権限セットグループをユーザーに割り当てます。「Fundraising Editions and Permissions」を参照してください。
- プログラム管理
- プログラム管理を使用するには、「プログラム管理」権限セットをユーザーに割り当てます。「Program Management Editions and Permissions」を参照してください。
- ケース管理
- ケース管理を使用するには、関連する権限セットをユーザーに割り当てます。「 ケアプランのエディションと権限」、「 ケース紹介のエディションと権限」、「 苦情管理とインシデント追跡のエディションと権限」を参照してください。
- 結果管理
- 結果管理を使用するには、「結果管理」権限セットをユーザーに割り当てます。「結果管理のエディションと権限」を参照してください。
- 助成金提供
- Nonprofit Cloud for Grantmaking を使用している場合は、助成金提供権限セットをユーザーに割り当てます。「Grantmaking Editions and Permissions」を参照してください。
- 会計補助台帳
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会計補助台帳では、Salesforce と会計システム間のデータが統合されるため、会計部門を容易に管理できます。この統合により、資金の受領、支払、割り当てが行われた方法と場所を把握することができます。
- アクションプラン
- アクションプランでは、ビジネスプロセスを完了するために必要な ToDo とその他の項目を定義します。各 ToDo には、優先度、ToDo に割り当てられた個人、ToDo をいつ完了する必要があるかに関する情報が含まれます。反復可能な ToDo を取得するには、アクションプランテンプレートを作成します。
- アクション可能セグメンテーション
- アクション可能セグメンテーションを使用して、同様の関係者プロファイルをセグメント化し、選定して、タイムリーでパーソナライズされた関係者アウトリーチプログラムを設計します。アクション可能リスト定義とアクション可能リストはアクション可能セグメンテーション機能の重要な要素です。
- ARC アクセス
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Actionable Relationship Center (ARC) には、利便性の高い対話型の表示コンポーネントが用意されているため、ユーザーが個人および会社のリレーションを理解するのに役立ちます。
- ビジネスマイルストンとライフイベントアクセス
- ビジネスマイルストンとライフイベントでは、個人取引先のライフイベントと法人取引先のビジネスマイルストンが表示されます。イベント種別およびマイルストン種別を作成し、それらを有効化または無効化して、一意にします。
- データパイプラインベースユーザー
- データ処理エンジンでは、Salesforce 組織で使用可能なデータを変換し、その結果を使用してレコードを作成または更新できます。データ処理エンジン定義を使用して、標準オブジェクト、カスタムオブジェクト、Analytics データセットのデータを変換します。
- 動的評価アクセス
- 動的評価機能とオブジェクトへのアクセス権を内部ユーザーに付与します。
- グループメンバーシップ
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組織で世帯機能とグループ機能を有効にします。
- Industries Service Excellence
- Industries Service Excellence 権限セットでは、ユーザーにレコードアラート、ID 検証、およびエンゲージメントオブジェクトへのアクセス権が付与されます。
- インタラクション概要
- ケースワーカーおよび他のユーザーは、インタラクション概要を使用して、詳細なメモを取ります。
- OmniStudio ユーザー
- この権限セットは、OmniScript、OmniStudio DataMappers、Integration Procedure、FlexCard を実行するユーザーに割り当てます。たとえば、この権限セットがあるユーザーは、ケース管理で給付スケジュールを作成したり、今後のセッションを表示したり、DPE ジョブの実行後に集計されたデータを表示したりできます。
- Datapipelines ユーザーのクエリ
- この権限セットでは、ユーザーはアクション可能なセグメンテーションで新しいセグメントを作成できます。
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