Loading
Agentforce Ideell
Kom igång med programhantering och kundcasehantering

Kom igång med programhantering och kundcasehantering

Använd Programhantering för att öka produktiviteten, eliminera datasilos och ge personal som hanterar och levererar program möjlighet att fatta beslut i rätt tid. Aktivera kundcasehantering för att utrusta ditt team med verktyg för intag, bedömningar och guidade vårdplaner. Utforska en provorganisation och få reda på vad som inkluderas, den rekommenderade konfigurationen och hur du förbereder dig för din implementering.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance och Developer Editions med Nonprofit Cloud.

Bannern Programhantering

Spela-knapp i en cirkel

Skaffa en överblick

Program- och kundcasehantering

Skapa en provorganisation för Nonprofit Cloud

Skiftnyckel i en cirkel

Få koll på grunderna: Läs mer om rekommenderade kärnfunktioner

Skapa program, förmånstyper och förmåner

Registrera programdeltagare

Hantera förmånsscheman och sessioner

Spårning av närvaro- och förmånsutbetalning

Sammanfattningar av programdeltagare och förmånsutbetalningar

Växlar i en cirkel

Gräv på djupet: Läs mer om funktioner för särskilda verksamhetsbehov

Följ uppgifter och dokument med åtgärdsplanmallar

Hantera kundcasehänvisningar och deltagares intag

Skapa och tilldela vårdplaner till deltagare

Klagomåls- och incidentspårning

Leverantörshantering

Kontakt i en cirkel

Lär dig mer: Läs om extrafunktioner och tillägg

Mät programprestanda med resultathantering

Avgör rätt till deltagare med affärsregelsmotorn

Utvärdera deltagares behov med Discovery-ramverk för bedömningar

Automatisera konverteringen av bedömningar till digitala bedömningar med Bedömningsgenerering

Få programinsikter med Data 360

Samlingsdefinitioner för postsummeringar

Spela-knapp i en cirkel

Förbered implementeringen

Konfigurera Nonprofit Cloud

Programhanteringskrav

Programhanteringsversioner och behörigheter

Exempel på hantering av icke-vinstdrivande program: Distribution av skolsats

Exempel på hantering av icke-vinstdrivande program: Beredskapsprogram för ungdomsjobb

Pilar i en cirkel

Bekanta dig med resurserna och få hjälp

Trailhead: Hantera program med Nonprofit Cloud

Programhantering Developer Guide

Utvecklarguide för kundcasehantering

Trailblazer Community: Nonprofit Cloud

 
Laddar
Salesforce Help | Article