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Completar requisitos previos de Nonprofit Cloud
Antes de activar y configurar funciones de Nonprofit Cloud, configure los conceptos básicos para Nonprofit Cloud como Cuentas personales, Canalizaciones de datos, Segmentación con capacidad de acción, Resúmenes de interacciones, Etiquetas de interés, Alertas de registros y Cronología.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Empresa, Rendimiento y Desarrollador con Nonprofit Cloud. |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para configurar funciones de Nonprofit Cloud: | Ver parámetros y configuración |
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Active Cuentas personales y configure Pertenencias a grupos.
Nonprofit Cloud utiliza Cuentas personales para representar individuos, Cuentas comerciales para representar hogares y otros grupos y objetos Suscripción de grupo para conectar individuos y organizaciones entre sí.
Importante Los clientes de Gestor de subvenciones (Grantmaking) que realizan la gran mayoría de sus subvenciones a organizaciones en vez de particulares probablemente encuentren el modelo Contacto + Cuenta comercial más apropiado que Cuentas personales. Las cuentas personales no son obligatorias para Gestor de subvenciones (Grantmaking). Sin embargo, se recomiendan encarecidamente para clientes que utilizan otras áreas de Nonprofit Cloud, como Recaudación de fondos o Gestión de programas. Los otorgantes de subvenciones que no estén aprovechando estas otras áreas de funciones y solo realicen subvenciones a organizaciones probablemente se beneficiarán de dejar Cuentas personales desactivadas.
Nota Las cuentas personales no se crearon para funcionar con Nonprofit Success Pack y, por lo tanto, no se admiten para su uso con NPSP. Si Cuentas personales no están ya activadas en su organización, no las active. Una vez que active Cuentas personales en su organización, no podrá desactivar la función. Consulte Cuentas personales y NPSP en Preguntas más frecuentes sobre NPSP. -
Configure el Motor de procesamiento de datos.
Resuma datos acerca de donantes, voluntarios, sus esfuerzos de recaudación de fondos y programas. Segmentación con capacidad de acción, que se basa en el Motor de procesamiento de datos, le proporciona una forma de segmentar sus partes integrantes basándose en estos datos resumidos.
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Active Segmentación con capacidad de acción.
Segmentación con capacidad de acción, que se basa en el Motor de procesamiento de datos, le proporciona una forma de segmentar sus partes integrantes basándose en estos datos resumidos.
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Active Resúmenes de interacciones.
Utilice Resúmenes de interacciones para almacenar notas permanentes y detalladas de interacciones con donantes, participantes del programa y otras partes interesadas.Importante Cuando activa Resumen de interacciones, active también Colaboración basada en jerarquía de funciones para Resumen de interacciones, Colaboración basada en jerarquía de funciones para interacciones e Interfaz de nota de interacción mejorada.
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Active Etiquetas de interés.
Realice un seguimiento de los atributos de iniciativas de voluntariado, puestos de trabajo, turnos, donantes, participantes del programa y otras partes interesadas y compártalos con campañas y otros esfuerzos de divulgación.
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Active Alertas de registros.
Obtenga alertas sobre los cambios en registros de modo que pueda realizar acciones proactivas.
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Active Cronología.
Vea un historial de interacciones de donantes y partes interesadas con su organización.
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