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Remplir les prérequis de Nonprofit Cloud
Avant d'activer et de configurer les fonctionnalités de Nonprofit Cloud, configurez les bases de Nonprofit Cloud, notamment Comptes personnels, Pipelines de données, Segmentation actionnable, Résumés des interactions, Balises d'intérêt, Alertes d'enregistrement et Chronologie.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Performance et Developer avec Nonprofit Cloud. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour configurer les fonctionnalités de Nonprofit Cloud : | Afficher la configuration |
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Activez Comptes personnels et configurez Appartenances au groupe.
Nonprofit Cloud utilise des comptes personnels pour représenter des individus, des comptes professionnels pour représenter des foyers et d'autres groupes, et des objets Appartenance à un groupe pour connecter des individus et des organisations entre eux.
Important Les clients subventionneurs qui accordent la grande majorité de leurs subventions à des organisations plutôt qu'à des individus sont susceptibles de trouver le modèle Contact + Compte professionnel plus approprié que Comptes personnels. Les comptes personnels ne sont pas requis pour Subventionnement. Cependant, ils sont vivement recommandés pour les clients qui utilisent d'autres domaines de Nonprofit Cloud, tels que Fundraising ou Gestion des programmes. Les subventionneurs qui ne tirent pas parti de ces autres caractéristiques et n'accordent que des subventions aux organisations auront probablement avantage à laisser les comptes personnels désactivés.
Remarque Les comptes personnels n'ont pas été conçus pour fonctionner avec Nonprofit Success Pack et, par conséquent, ne sont pas pris en charge pour l'utilisation avec NPSP. Si les comptes personnels ne sont pas déjà activés dans votre organisation, ne les activez pas. Une fois les comptes personnels activés dans votre organisation, vous ne pouvez pas désactiver la fonctionnalité. Consultez NPSP et comptes personnels dans NPSP FAQ. -
Configurez le Moteur de traitement des données.
Résumez les données sur les donateurs, les bénévoles, vos efforts de collecte de fonds et vos programmes. La Segmentation actionnable, qui s'appuie sur le Moteur de traitement des données, permet de segmenter vos administrés en fonction de ces données résumées.
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Activez Segmentation actionnable.
La Segmentation actionnable, qui s'appuie sur le Moteur de traitement des données, permet de segmenter vos administrés en fonction de ces données résumées.
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Activez Résumés des interactions.
Utilisez les Résumés d'interaction pour stocker des notes permanentes et détaillées sur les interactions avec les donateurs, les participants au programme et d'autres parties prenantes.Important Lorsque vous activez Résumé des interactions, activez également Partage basé sur la hiérarchie des rôles pour Résumé des interactions, Partage basé sur la hiérarchie des rôles pour Interactions et Interface de note d'interaction avancée.
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Activez Balises d'intérêt.
Suivez les attributs des initiatives de bénévolat, des postes de travail, des postes de travail, des donateurs, des participants au programme et des autres parties prenantes, et comparez-les à des campagnes et à d'autres efforts de sensibilisation.
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Activez Alertes d'enregistrement.
Recevez des alertes sur les modifications apportées aux enregistrements pour prendre des mesures proactives.
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Activez Chronologie.
Visualisez l'historique des interactions des donateurs et des parties prenantes avec votre organisation.
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