Вы находитесь здесь:
Выполнение предварительных требований Nonprofit Cloud
Прежде чем включать и настраивать функции Nonprofit Cloud, настройте основы для Nonprofit Cloud, например, организации-лица, ожидаемые продажи данных, сегментация с действиями, сводки по взаимодействию, теги интересов, предупреждения о записи и временная шкала.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise, Performance и Developer Edition с Nonprofit Cloud. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки функций Nonprofit Cloud: | Просмотр настройки и конфигурации |
-
Включите «Организации-лица» и настройте «Участники группы».
Nonprofit Cloud использует организации-лица для представления отдельных лиц, организации-компании для представления хозяйств и других групп, а объекты «Участие в группе» для связывания отдельных лиц и организаций друг с другом.
Важно! Клиенты, предоставляющие гранты, которые предоставляют подавляющее большинство грантов организациям, а не отдельным лицам, скорее всего, найдут модель «Контакт + организация-компания» более подходящей, чем организации-лица. Организации-лица не обязательны для предоставления грантов. Однако, они настоятельно рекомендуются клиентам, использующим другие области Nonprofit Cloud, например, «Сбор средств» или «Управление программами». Грантополучатели, которые не используют эти другие области функций и предоставляют гранты только организациям, скорее всего, выиграют от того, что организации-лица будут выключены.
Примечание Организации-лица не были созданы для работы с пакетом Nonprofit Success Pack и поэтому не поддерживаются для использования в NPSP. Если организации-лица еще не включены в вашей организации, не включайте их. После включения организаций-лиц в организации эту функцию выключить невозможно. См. разделы «NPSP» и «Организации-лица» в Вопросах и ответах NPSP. -
Настройка механизма обработки данных.
Резюмируйте данные о жертвователях, добровольцах, усилиях по сбору средств и программах. Действенная сегментация, основанная на механизме обработки данных, предоставляет способ сегментации составляющих на основе этих сводных данных.
-
Включить действенную сегментацию.
Действенная сегментация, основанная на механизме обработки данных, предоставляет способ сегментации составляющих на основе этих сводных данных.
-
Включить сводки взаимодействия.
Используйте сводки взаимодействий для хранения постоянных подробных примечаний к взаимодействиям с донорами, участниками программы и другими заинтересованными лицами.Важно! При включении сводки по взаимодействию включите также общий доступ на основе иерархии ролей для сводки по взаимодействию, общий доступ на основе иерархии ролей для взаимодействий и расширенный интерфейс примечания к взаимодействию.
-
Включить теги интересов.
Отслеживайте атрибуты добровольческих инициатив, должностей, смен, доноров, участников программы и других заинтересованных лиц и соотносите их с кампаниями и другими усилиями по охвату.
-
Включить предупреждения о записи.
Получайте предупреждения об изменениях в записях, чтобы предпринять активные действия.
-
Включить временную шкалу.
Просмотрите журнал взаимодействий доноров и заинтересованных лиц с вашей организацией.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
