Настройка генеративного искусственного интеллекта Einstein (бета-версия)

Чтобы использовать инструменты резюмирования и создать доску заявок на гранты, настройте Salesforce с функциями Nonprofit Cloud и генеративным искусственным интеллектом Einstein. Потом добавьте компонент Einstein Summary в макеты страниц.

1. Настройка Nonprofit Cloud.
2. Включите функции Nonprofit Cloud.
   1. Настройка управления программами.
   2. Настройка управления результатами.
   3. Настройка Nonprofit Cloud для предоставления грантов.
   4. Настройте сбор средств.
3. Введите строку «Некоммерческая организация» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка», выберите и включите пункт «Параметры генерирующего искусственного интеллекта Nonprofit Cloud».
4. Введите строку «Контекст» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и включите пункт «Определения контекста» в разделе «Параметры контекстной службы».
5. Добавьте программу Einstein и сводку преимуществ в макеты страниц.
   1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Управление программами» и откройте программу.
   2. В нажмите «Редактировать страницу».
   3. В конструкторе приложений Lightning из списка компонентов перетащите Einstein Summary на панель на странице программы.
   4. Введите метку заголовка и кнопку Einstein Summary.
      Например, введите «Резюмировать программу» для верхнего колонтитула и «Создать» для метки кнопки.
   5. Выберите «Сводка записи» в качестве типа шаблона напоминания.
   6. В шаблонах напоминаний выберите «Резюмировать программу и преимущества».
   7. Сохраните изменения и активируйте страницу записи.
6. Добавьте сводку примечаний к макетам страниц.
   1. Нажмите кнопку «» на любой странице организации и выберите пункт «Редактировать страницу».
   2. В конструкторе приложений Lightning из списка компонентов перетащите Einstein Summary на панель на странице записи организации.
   3. Введите метку заголовка и кнопку Einstein Summary.
      Например, введите «Резюмировать примечания» в качестве метки заголовка и «Создать» в качестве метки кнопки.
   4. Выберите «Сводка записи» в качестве типа шаблона напоминания.
   5. В шаблонах напоминаний выберите «Резюмировать примечания».
   6. Сохраните изменения и активируйте страницу записи.
7. Добавьте версию заявки на грант в макеты страниц.
   1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Предоставление грантов» и откройте индивидуальную заявку.
   2. В выберите «Редактировать страницу».
   3. В конструкторе приложений Lightning из списка компонентов перетащите Einstein Summary на панель на странице программы.
   4. Введите метку заголовка и кнопку Einstein Summary.
      Например, введите метку верхнего колонтитула «Версия приложения для доски» и метку кнопки «Создать».
   5. Выберите тип шаблона напоминания «Сводка по записи».
   6. В шаблонах напоминаний выберите «Создать приложение версии доски».
   7. Сохраните изменения и активируйте страницу записи.
8. Добавьте сводку финансовой награды к макетам страниц.
   1. В приложении предоставления грантов откройте финансовую награду.
   2. В выберите «Редактировать страницу».
   3. В конструкторе приложений Lightning из списка компонентов перетащите Einstein Summary на панель на странице программы.
   4. Введите метку заголовка и кнопку Einstein Summary.
      Например, введите «Резюмировать финансовую награду» в качестве метки заголовка и «Создать» в качестве метки кнопки.
   5. В поле «Тип шаблона напоминания» выберите тип шаблона напоминания «Сводка записи».
   6. В шаблонах напоминаний выберите «Резюмировать финансовую награду».
   7. Сохраните изменения и активируйте страницу записи.