Elementi inclusi in Nonprofit Cloud

Nonprofit Cloud per la raccolta fondi

Se l'organizzazione non profit raccoglie fondi da singoli donatori, attivare le funzioni di raccolta fondi. Alimentare le relazioni, utilizzare i dati per favorire la raccolta fondi e aumentare l'efficienza e la produttività in qualsiasi tipo di raccolta fondi.

La raccolta fondi include queste app che raggruppano operazioni e lavori comuni per ruoli diversi.

Operazioni raccolta fondi

Aiuta il team a eseguire le operazioni essenziali della raccolta fondi. I processori di regali possono inserire ed elaborare in modo efficiente i doni batch, aggiungere gli impegni dei donatori e aggiornare o mettere in pausa le pianificazioni degli impegni regalo. Gli addetti all'assistenza donatori dispongono di strumenti per tenere traccia e rispondere alle richieste dei donatori.

Coinvolgimento donatori

Assiste nelle raccolte fondi di massa e aiuta i responsabili campagna a monitorare e gestire le attività di raccolta fondi multicanale. Raccoglie i dati di coinvolgimento e donazione tramite campagne, codici sorgente di contatto e impegni regalo per rendere la gestione delle attività di contatto rapida ed efficace.

Filantropia e partnership

Fornisce strumenti per coltivare e sollecitare doni importanti. I principali responsabili delle donazioni, i responsabili relazioni e gli autori sovvenzioni possono eseguire ricerche sui donatori e sui sovvenzionatori e quindi tenere traccia delle interazioni e dell'avanzamento.

Strategia di raccolta fondi

Offre una comprensione generale dei dati e delle attività di raccolta fondi. I dirigenti e i responsabili delle raccolte fondi utilizzano questa app per monitorare l'avanzamento e pianificare le attività di raccolta fondi future.

Queste app vengono riunite in modo che il team di raccolta fondi lavori in un unico sistema su un modello di dati standard per tenere traccia di tutto il lavoro svolto. Con una visualizzazione unificata di ogni donatore, il team può raccogliere più denaro in modo più efficiente riducendo al minimo le duplicazioni o i conflitti.

Nonprofit Cloud per Gestione programmi e casi

Utilizzare Nonprofit Cloud per gestire i servizi forniti dall'organizzazione. Aiutare le persone che affrontano sfide come disoccupazione, mancanza di casa, problemi familiari, abusi e negligenza. Eseguire programmi comunitari come banche alimentari, salvataggio di animali e assistenza agli anziani. Fornire e monitorare programmi che ripuliscano gli habitat naturali. Impostare e tenere traccia dei programmi aziendali che restituiscono denaro alla comunità. Eseguire programmi per aiutare e guidare gli studenti e sostenere la crescita giovanile.

A seconda della missione e delle operazioni, attivare questi strumenti per gestire i servizi basati sulla missione.

Gestione di programmi e vantaggi

Gestione programmi fornisce un modello di dati per tenere traccia dei programmi, delle prestazioni e degli esborsi delle prestazioni. Offre anche gli strumenti per pianificare le erogazioni delle prestazioni e tenere traccia della partecipazione.

Richieste di invio e accettazione dei processi

L'accettazione dei referral caso fornisce strumenti per gli invii di partecipanti in entrata e in uscita, convertendoli in casi per la valutazione e il follow-up. Utilizzare funzioni come i flussi guidati per semplificare ulteriormente il processo di accettazione per il team e i partecipanti al programma.

Creazione di piani sanitari personalizzati

Piani sanitari offre un modo per creare, gestire e condividere piani personalizzati per aiutare i partecipanti al programma a raggiungere i propri obiettivi. Iniziare dai modelli standard definiti e personalizzare i piani sanitari in base alle esigenze di ogni partecipante.

Raccolta e convalida delle valutazioni

Discovery Framework consente di progettare e organizzare valutazioni che valutano i partecipanti al programma durante l'accettazione e durante la loro partecipazione.

Prendere nota delle interazioni con i clienti

Riepiloghi interazione offre strumenti per acquisire e archiviare note dettagliate di riunioni e conversazioni con studenti, clienti, assistenti sociali, consulenti, partner e altri. Proteggere la riservatezza delle note, aggiungere fasi successive e trovare rapidamente le note delle interazioni precedenti.

Gestione della strategia dei risultati

Gestione dei risultati è uno strumento di misurazione dell'impatto che definisce, misura e valuta la strategia dei risultati. Collegare la strategia dei risultati ai programmi e ai vantaggi di Salesforce. Utilizzare i dati raccolti per creare rapporti sugli esiti. Quindi, condividere i rapporti con le comunità che si servono, il consiglio, i donatori e altri stakeholder pertinenti.

Incidenti e preoccupazioni del documento

Gestione delle denunce e tracciamento degli incidenti offrono strumenti per tenere traccia degli incidenti imprevisti nella vita dei partecipanti al programma e contribuire a risolverli.

Selezionare questi strumenti in un'organizzazione di prova di Nonprofit Cloud e impostare quelli più adatti alla propria organizzazione. Ad esempio, se non si utilizzano responsabili dei casi o assistenti sociali per gestire i singoli casi, mantenere la semplicità e utilizzare Gestione programmi solo per tenere traccia dei programmi e dei vantaggi.

Nonprofit Cloud per Concessione sovvenzioni

Se l'organizzazione fornisce sovvenzioni in valuta o beni, rivolgersi al proprio responsabile account Salesforce per chiedere l'utilizzo di Nonprofit Cloud per Concessione sovvenzioni. Con Nonprofit Cloud per Concessione sovvenzioni, si ottengono gli strumenti inclusi in Nonprofit Cloud e strumenti creati appositamente che consentono di pianificare, gestire e misurare le sovvenzioni in uscita.

Concessione sovvenzioni offre una visualizzazione unificata dei programmi di finanziamento attraverso le fasi di pianificazione, consegna e valutazione. Inoltre, un modello di sito per Experience Cloud consente di creare un portale online per comunicare e collaborare con i beneficiari.

Analogamente alle funzioni del programma e della gestione dei casi di Nonprofit Cloud, Concessione sovvenzioni collabora anche con Gestione risultati per misurare l'avanzamento e generare rapporti sui risultati.

Salesforce Platform e funzioni condivise

Nonprofit Cloud fa parte di Salesforce Industries, il che significa che è possibile utilizzare funzioni condivise tra i prodotti di settore. Queste funzioni, insieme alle funzioni standard della piattaforma Salesforce, possono aiutare a risolvere problemi aziendali complessi come l'automazione dei processi, la gestione della produttività, l'acquisizione di approfondimenti e la gestione dei dati.

Di seguito sono riportati alcuni esempi degli strumenti inclusi in Nonprofit Cloud.

Automazione di processi e dati

Oltre a utilizzare strumenti standard come Flow Builder, è possibile automatizzare i processi con altre funzioni. Ad esempio, il Motore di elaborazione dati trasforma i dati nell'organizzazione Salesforce e scrive i risultati per creare o aggiornare i record. Utilizzare il Motore di elaborazione dati per generare i dati dei campi di roll-up sia per i programmi che per le raccolte fondi.

Gestione della produttività e delle operazioni

Migliorare l'efficienza del team con funzioni che consentono di standardizzare le operazioni, avviare rapidamente le azioni e tenere traccia delle operazioni quotidiane. Ad esempio, sia i raccoglitori di fondi che il personale del programma possono utilizzare Riepiloghi interazioni per tenere note dettagliate e permanenti delle loro discussioni con le parti interessate. Lo stesso strumento può acquisire una conversazione di accettazione con un partecipante al programma o un incontro con un potenziale donatore.

Ottenere approfondimenti sugli stakeholder

Nonprofit Cloud include strumenti per analizzare e visualizzare le interazioni con gli stakeholder. Ad esempio, il componente Sequenza temporale offre una visualizzazione completa, cronologica e interattiva delle attività degli stakeholder in un unico punto. Quando un utente collabora con lo stakeholder, può facilmente visualizzare una cronologia completa delle interazioni.

Gestione della sicurezza dei dati

Sia che si tratti di informazioni sensibili sui partecipanti al programma o di informazioni finanziarie sui donatori, la sicurezza è fondamentale. Nonprofit Cloud include strumenti di sicurezza dei dati, ad esempio la verifica dell'identità, che consentono di proteggere le informazioni di un partecipante, di impedirne l'uso non autorizzato e di rispettare i regolamenti sui dati.

Integrazione con altre soluzioni

Le raccolte fondi, lo staff del programma e altri possono lavorare in Nonprofit Cloud, ma include anche strumenti per l'integrazione con altre soluzioni. Ad esempio, Accounting Subledger consolida i dati tra Salesforce CRM e il sistema di contabilità per facilitare la gestione della contabilità. Utilizzare Accounting Subledger (incluso in Nonprofit Cloud) per tenere traccia della contabilità delle raccolte fondi nel sistema di contabilità.

Ulteriori informazioni sugli strumenti della piattaforma Salesforce e sulle funzioni condivise di Settori e su come vengono utilizzati quando si impostano la raccolta fondi, la gestione di programmi e casi, la gestione dei risultati o la concessione di sovvenzioni.