Nonprofit Cloud に含まれるもの

Nonprofit Cloud for Fundraising (資金調達のための非営利団体クラウド)

非営利団体が個人支援者から資金を調達する場合は、資金調達機能を有効にします。リレーションを育み、データを使用して資金調達を促進し、あらゆる資金調達の効率性と生産性を高めます。

資金調達には、さまざまなロールの一般的な ToDo とジョブをグループ化する次のアプリケーションが含まれます。

資金調達業務

チームが資金調達の重要なタスクを実行できるようにします。ギフトプロセッサーは、バッチギフトの入力と処理、支援者コミットメントの追加、ギフトコミットメントスケジュールの更新または一時停止を効率的に行うことができます。支援者サポート担当者は、支援者の要求を追跡して対応するためのツールを利用できます。

支援者エンゲージメント

マスマーケット資金調達をサポートし、キャンペーンマネージャーがマルチチャネル資金調達活動を追跡および管理できるようにします。キャンペーン、アウトリーチソースコード、支援コミットメントを通じてエンゲージメントと寄付のデータを収集し、アウトリーチ活動を迅速かつ効果的に管理します。

慈善活動とパートナーシップ

主要な贈り物を栽培して勧誘するためのツールを提供します。主要な支援担当者、リレーションマネージャー、助成金作成者は、支援者と助成金提供者を調査し、やりとりと進行状況を追跡できます。

資金調達戦略

資金調達データと活動の概要を把握できます。役員と資金調達マネージャーは、このアプリケーションを使用して進行状況を監視し、今後の資金調達活動を計画します。

これらのアプリケーションが連携することで、資金調達チームは標準データモデルの 1 つのシステムで作業し、すべての作業を追跡できます。各支援者の統合ビューにより、重複や競合を最小限に抑えることで、チームはより多くの資金をより効率的に調達できます。

プログラムおよびケース管理用の Nonprofit Cloud

Nonprofit Cloud を使用して、組織が提供するサービスを管理します。失業、ホームレス、家族の問題、虐待、ネグレクトなどの課題に直面している人々を支援します。フードバンク、動物の救助、高齢者ケアなどのコミュニティプログラムを実行します。自然生息地をクリーンアップするプログラムを提供および追跡します。コミュニティに還元する会社プログラムを設定して追跡します。学生を支援および指導し、若者の成長をサポートするプログラムを実行します。

ミッションと業務に応じて、これらのツールを有効にしてミッション駆動型サービスを管理します。

プログラムと給付の管理

プログラム管理には、プログラム、給付、給付支払を追跡するデータモデルが用意されています。また、給付支払をスケジュールし、出社を追跡するツールも提供されます。

紹介要求と受入の処理

Case Referral Intake (ケース紹介受入) には、受信および送信参加者紹介用のツールが用意されており、評価とフォローアップのためにケースに変換されます。ガイド付きフローなどの機能を使用して、チームとプログラム関係者の受入プロセスを合理化します。

パーソナライズされたケアプランの作成

ケアプランでは、プログラム参加者が目標を達成できるようにパーソナライズされたプランを作成、管理、共有できます。定義した標準化されたテンプレートから開始し、各参加者のニーズに合わせてケアプランをカスタマイズします。

評価の収集と検証

ディスカバリーフレームワークは、受入中および参加中のプログラム参加者を評価する評価の設計と整理に役立ちます。

クライアント操作のメモ

インタラクション概要には、学生、クライアント、ケースワーカー、アドバイザー、パートナーなどとのミーティングや会話の詳細なメモを取得して保存するためのツールが用意されています。メモの機密性を保護し、次のステップを追加して、以前のやりとりのメモをすばやく見つけます。

結果戦略の管理

結果管理は影響測定ツールであり、結果戦略を定義、測定、評価できます。結果戦略を Salesforce のプログラムと給付にリンクします。収集したデータを使用して、結果に関するレポートを作成します。次に、サービスを提供するコミュニティ、取締役会、支援者、その他の関連する関係者とレポートを共有します。

ドキュメントのインシデントと懸念

苦情管理とインシデント追跡には、プログラム参加者の生活で予期しないインシデントを追跡し、その解決に役立つツールが用意されています。

Nonprofit Cloud トライアル組織でこれらのツールを選択し、組織に適したツールを設定します。たとえば、ケースマネージャーやソーシャルワーカーを雇用して個々のケースを管理しない場合、プログラム管理のみを使用してプログラムと給付を追跡します。

Nonprofit Cloud for Grantmaking

組織で通貨または物品の助成金を提供する場合は、助成金提供に Nonprofit Cloud を使用することについて Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。Nonprofit Cloud for Grantmaking では、Nonprofit Cloud に含まれるツールと、送信助成金の計画、管理、測定に役立つ専用ツールを利用できます。

助成金提供では、計画フェーズ、提供フェーズ、評価フェーズを通じて資金プログラムを一元的に確認できます。さらに、Experience Cloud のサイトテンプレートを使用すると、助成金受領者とのコミュニケーションやコラボレーションのためのオンラインポータルを作成できます。

Nonprofit Cloud のプログラムおよびケース管理機能と同様に、助成金提供は結果管理とも連携して進行状況を測定して結果を報告します。

Salesforce のプラットフォームと共有機能

Nonprofit Cloud は Salesforce Industries の一部であるため、Industries 製品間で共有されている機能を使用できます。これらの機能は、標準のプラットフォーム機能と共に、プロセスの自動化、生産性の管理、より深いインサイトの取得、データの管理など、複雑なビジネス問題の解決に役立ちます。

Nonprofit Cloud に含まれるツールのほんの一例を次に示します。

プロセスとデータの自動化

Flow Builder などの標準ツールを使用するだけでなく、他の機能を使用してプロセスを自動化できます。たとえば、データ処理エンジンで Salesforce 組織のデータを変換し、その結果を書き込んでレコードを作成または更新します。データ処理エンジンを使用して、プログラムと資金調達の両方の積み上げ項目データを生成します。

生産性と ToDo の管理

ToDo の標準化、アクションの迅速な開始、日常業務の追跡に役立つ機能を使用して、チームの効率を高めます。たとえば、資金調達者とプログラムスタッフの両方がインタラクション概要を使用して、関係者とのディスカッションの詳細を永続的にメモできます。同じツールで、プログラム関係者との受入の会話や支援者候補とのミーティングを取得できます。

関係者に関する深いインサイトの取得

Nonprofit Cloud には、関係者とのやりとりを分析して視覚化するツールが含まれています。たとえば、タイムラインコンポーネントでは、関係者の活動を時系列で包括的かつインタラクティブに 1 か所に表示できます。ユーザーが関係者と作業している場合、やりとりの完全な履歴を簡単に確認できます。

データセキュリティの管理

プログラム参加者の機密情報や支援者に関する財務情報を扱う場合でも、セキュリティは重要です。Nonprofit Cloud には、ID 検証などのデータセキュリティツールが含まれており、関係者の情報の保護、不正使用の防止、データ規制への準拠に役立ちます。

他のソリューションとの統合

Nonprofit Cloud では資金調達者やプログラムスタッフなど全員が作業できますが、他のソリューションと統合するためのツールも含まれています。たとえば、Accounting Subledger では、Salesforce CRM と会計システム間のデータが統合され、会計の管理が容易になります。Nonprofit Cloud に含まれる会計補助元帳を使用して、会計システムで資金調達会計を追跡します。

Salesforce のプラットフォームツールと Industries の共有機能について説明します。資金調達、プログラムおよびケース管理、結果管理、助成金提供を設定するときに、これらの機能を使用する方法について説明します。