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Aktivieren und Konfigurieren von Funktionen für die Freiwilligenverwaltung

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Aktivieren und Konfigurieren von Funktionen für die Freiwilligenverwaltung

Richten Sie die Komponenten und Tools ein, mit denen Sie einen tieferen Einblick in Ihre Freiwilligendaten erhalten und die Prozesse der Freiwilligenverwaltung zuverlässig automatisieren können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar mit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit aktivierter Freiwilligenverwaltung.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren allgemeiner Salesforce-Komponenten: Berechtigungssatz "Ehrenamtsdaten verwalten"
  1. Einrichten von Aktionsplänen: Definieren Sie die erforderlichen Aufgaben für einen Prozess wie eine Freiwilligeninitiative oder andere Aktivitäten.
    Aktionspläne können auf die Objekte "Bewerbungsformular", "Position" und "Stellenposition" angewendet werden.
  2. Richten Sie zum Erstellen und Überprüfen von Anträgen das Formular-Framework ein.
  3. Fügen Sie Lightning Datensatzseiten Formular-Framework-Komponenten hinzu.
  4. Richten Sie zum Verfolgen von Phasen für bestimmte Objekte die Phasenverwaltung ein.
    Phasenverwaltung kann Phasen für diese Objekte verfolgen.
    • Freiwilligeninitiative: Verfolgen Sie beispielsweise den Fortschritt einer Initiative durch Phasen und interne Genehmigungen, vom Status "Anstehend" und "Wird ausgeführt" bis hin zum Abschluss.
    • Auftragspositionszuweisung: Verfolgen Sie beispielsweise Zuweisungen, die genehmigt werden müssen oder deren Stunden genehmigt werden müssen.
    • Job Position Shift (Auftragspositionsschicht): Verfolgen Sie beispielsweise Phasen, auf die Sie sich intern vorbereiten können, wenn eine Schicht ansteht oder abgeschlossen ist.
    • Auftragsposition: Verfolgen Sie beispielsweise Phasen zur Unterstützung der Auftragspositionen, von der Entwicklung bis zur Abwicklung und die internen Überprüfungsprozesse.
    • Position: Verfolgen Sie beispielsweise Phasen zu Supportpositionen, von der Entwicklung bis zur Abwicklung und die internen Überprüfungsprozesse.
    • Antragsformular: Verfolgen Sie beispielsweise Phasen, in denen Anträge überprüft und genehmigt werden sollen.
  5. Fügen Sie Lightning-Datensatzseiten Komponenten der Phasenverwaltung hinzu.
  6. Richten Sie einen Genehmigungsprozess für Ihre Freiwilligeninitiativen ein.
  7. Aktivieren Sie digitale Erfahrungen als Voraussetzung für die Erstellung einer Experience Cloud-Site.
  8. Erstellen Sie eine Experience Cloud-Site.
    Ein Freiwilligenportal hilft Freiwilligen, Aufgaben zu erledigen. Ein auf einer Experience Cloud-Site basierendes Portal kann beispielsweise Freiwilligen einen Ort bieten, an dem sie sich registrieren, die Einarbeitung abschließen, an Schulungen oder Weiterbildungen teilnehmen, Freiwilligen-Opportunities anzeigen und sich für sie registrieren, Dokumentation hochladen und die Stunden verfolgen können, die sie freiwillig geleistet haben.
 
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