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Activar y configurar funciones para GestiĆ³n de voluntarios

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Activar y configurar funciones para GestiĆ³n de voluntarios

Configure los componentes y herramientas que le proporcionan perspectivas mĆ”s detalladas sobre sus datos de voluntarios y proporcionan una automatizaciĆ³n sĆ³lida en los procesos de gestiĆ³n de voluntarios.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible con: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer donde GestiĆ³n de voluntarios estĆ” activada.
Permisos de usuario necesarios
Para activar componentes comunes de Salesforce: Conjunto de permisos Gestionar datos de voluntarios
  1. Configurar planes de acciĆ³n: Defina las tareas requeridas para un proceso como una iniciativa de voluntariado u otras actividades.
    Los planes de acciones se pueden aplicar a los objetos Formulario de solicitud, Cargo y Cargo.
  2. Para crear y revisar solicitudes, configure Marco de trabajo.
  3. Agregue componentes Marco de trabajo de formulario a pƔginas de registro Lightning.
  4. Para realizar un seguimiento de etapas para ciertos objetos, configure GestiĆ³n de etapas.
    GestiĆ³n de etapas puede realizar un seguimiento de etapas para estos objetos.
    • Iniciativa de voluntarios: Por ejemplo, realice un seguimiento del progreso de una iniciativa a travĆ©s de etapas y aprobaciones internas, desde estados prĆ³ximos y en curso, hasta su finalizaciĆ³n.
    • AsignaciĆ³n de posiciĆ³n de trabajo: Por ejemplo, realice un seguimiento de asignaciones que necesitan aprobaciones o que necesitan horas aprobadas.
    • Turno de posiciĆ³n de trabajo: Por ejemplo, realice un seguimiento de las etapas para prepararse internamente para cuando se avecina o se completa un turno.
    • Puesto de trabajo: Por ejemplo, realice un seguimiento de las etapas para dar cobertura a los puestos de trabajo, desde el desarrollo hasta la realizaciĆ³n y los procesos de revisiĆ³n interna.
    • Cargo: Por ejemplo, realice un seguimiento de las etapas para dar cobertura a los cargos, desde el desarrollo hasta la realizaciĆ³n y los procesos de revisiĆ³n internos.
    • Formulario de solicitud: Por ejemplo, realice un seguimiento de las etapas para revisar y aprobar solicitudes.
  5. Agregue componentes GestiĆ³n de etapas a pĆ”ginas de registro Lightning.
  6. Configure un proceso de aprobaciĆ³n para sus iniciativas de voluntariado.
  7. Como requisito previo para crear un sitio de Experience Cloud, Active Experiencias digitales.
  8. Cree un sitio de Experience Cloud.
    Un portal de voluntarios ayuda a los voluntarios a completar tareas. Por ejemplo, un portal creado en un sitio de Experience Cloud puede proporcionar un lugar para que los voluntarios se registren, completen la incorporaciĆ³n, asistan a formaciĆ³n o educaciĆ³n continua, vean e inscriban oportunidades de voluntariado, carguen documentaciĆ³n y realicen un seguimiento de las horas en que se ofrecieron voluntarios.
 
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