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            Einrichten von Datenpaketen für die Freiwilligenverwaltung

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            Einrichten von Datenpaketen für die Freiwilligenverwaltung

            Mit dem Datenpaket "Freiwilligenverwaltung" können Sie Ihre Objekte der Freiwilligenverwaltung schnell und einfach Datenmodellobjekten in Data Cloud zuordnen. Nachdem Sie Ihre Objekte zugeordnet haben, können Sie die Tools und Analysen von Data Cloud nutzen und Ihre Salesforce-Daten mit zusätzlichen Datenströmen kombinieren, um einen vollständigen Überblick über die Beteiligten Ihrer Organisation zu erhalten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar mit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit aktivierter Freiwilligenverwaltung.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwenden der Freiwilligenverwaltung: Berechtigungssatz "Ehrenamtsdaten verwalten"
            Verbinden Ihrer Daten mit Data 360:

            Berechtigungssatz "Data 360 Architect"

            Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Daten der Freiwilligenverwaltung mit Data 360 zu verbinden.

            Einrichten des Datenpakets

            Verwenden Sie die geführte Einrichtung des Datenpakets "Volunteer Management" (Freiwilligenverwaltung), um Data 360 zu konfigurieren, Data 360-Datenbestände zu erstellen und zuzuordnen und Data 360-Daten für die Volunteer Management aufzunehmen.

            Suchen der geführten Einrichtung

            Bevor Sie beginnen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen.

            • Der aktuelle Benutzer ist ein Systemadministrator.
            • In Ihrer Salesforce-Organisation ist die Freiwilligenverwaltung aktiviert.
            • Data 360 wird für Ihre Salesforce-Organisation erworben.

            Wechseln Sie zur geführten Einrichtung für Ihr Datenpaket.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Intelligenz ein und wählen Sie dann Informationen zur Freiwilligenverwaltung aus.
            2. Akzeptieren Sie den Haftungsausschluss.
              Aktualisieren Sie die Seite, um die abgeschlossenen Schritte anzuzeigen, während Sie die Setup-Schritte durchlaufen. Abgeschlossene Schritte sind mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet.

            Einrichten von Data 360

            1. Weisen Sie Benutzerberechtigungen zu, um sich selbst und anderen Benutzern Zugriff auf Data Cloud-Funktionen und -Daten zu erteilen.
              1. Weisen Sie sich selbst (dem Administratorbenutzer) und allen anderen Administratoren den Berechtigungssatz "Data 360 Architect" zu.
              2. Weisen Sie Ihren Benutzern den Berechtigungssatz "Data 360-Benutzer" zu.
            2. Klicken Sie zum Verbinden Ihrer Salesforce-Organisation mit Data 360 auf Verbinden einer Organisation.
              Ihre Salesforce-Organisation wird in der Tabelle "Standardverbindungen" als verbunden angezeigt. Wenn Sie andere Daten verbinden möchten, wählen Sie in der Tabelle "Standarddatenpakete" in der Zeile für das Paket, das Sie verbinden möchten, Installieren aus.
            3. Wenn Daten in Marketing Cloud oder Commerce Cloud oder in einer Drittanbieterquelle wie Snowflake, Amazon S3 oder Google Cloud Storage gespeichert sind, klicken Sie auf Konnektoranleitung, um die Hilfe zum Erstellen von Verbindungen mit Ihren Daten zu öffnen.
            4. Klicken Sie zum Ausfüllen der Checkliste "Data 360 einrichten" auf Zu Data Cloud wechseln.
            5. Kehren Sie zur Setup-Seite "Intelligenz für die Freiwilligenverwaltung" zurück.

            Konfigurieren des Data 360-Benutzerzugriffs

            Erteilen Sie dem Integrationsbenutzer Schreibzugriff auf die Objekte und Felder der Freiwilligenverwaltung.

            1. Wechseln Sie auf der Setup-Seite "Intelligenz für die Freiwilligenverwaltung" zum Schritt "Data 360-Benutzerzugriff konfigurieren".
            2. Klicken Sie auf Data Cloud-Zugriff konfigurieren.
              Die Konfiguration wird automatisch abgeschlossen.

            Erstellen von Datenströmen

            1. Wechseln Sie auf der Setup-Seite "Intelligenz für die Freiwilligenverwaltung" zum Schritt "Datenströme erstellen".
            2. Klicken Sie auf Datenströme erstellen.
            3. Datenströme erstellen.
              1. Klicken Sie auf Neu.
              2. Wählen Sie Salesforce CRM aus und klicken Sie dann auf Weiter.
              3. Wählen Sie die Salesforce-Organisation aus, aus der Sie Daten aufnehmen möchten.
              4. Wählen Sie das Datenpaket aus, mit dem Sie Ihre CRM-Daten in Data 360 integrieren möchten.
                Beispiel: Wählen Sie Volunteer Management Data Bundle (Datenpaket für die Freiwilligenverwaltung) aus, um diese Daten in Data Cloud zu integrieren.
              5. Klicken Sie durch die Menüs auf Weiter.
            4. Wählen Sie Ihren Datenbereich aus und klicken Sie auf Bereitstellen.
             
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