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            Configurar paquetes de datos para GestiĆ³n de voluntarios

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. Nonprofit Cloud

            Configurar paquetes de datos para GestiĆ³n de voluntarios

            El paquete de datos GestiĆ³n de voluntarios es una herramienta para asignar rĆ”pida y fĆ”cilmente sus objetos de GestiĆ³n de voluntarios a objetos de modelo de datos en Data Cloud. DespuĆ©s de asignar sus objetos, puede aprovechar las herramientas y los anĆ”lisis de Data Cloud y combinar sus datos de Salesforce con transmisiones de datos adicionales para obtener una vista completa de las partes interesadas de su organizaciĆ³n.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible con: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition donde GestiĆ³n de voluntarios estĆ” activada.
            Permisos de usuario necesarios
            Para utilizar GestiĆ³n de voluntarios: Conjunto de permisos Gestionar datos de voluntarios
            Para conectar sus datos a Data 360:

            Conjunto de permisos Data 360 Architect

            Siga estos pasos para conectar sus datos de GestiĆ³n de voluntarios con Data 360.

            Configurar el paquete de datos

            Utilice la configuraciĆ³n guiada del paquete de datos de GestiĆ³n de voluntarios para configurar Data 360, crear y asignar activos de Data 360 e introducir datos de Data 360 para GestiĆ³n de voluntarios.

            Buscar la configuraciĆ³n guiada

            Antes de empezar, cumpla estos requisitos previos.

            • El usuario actual es un administrador del sistema.
            • GestiĆ³n de voluntarios estĆ” activada en su organizaciĆ³n de Salesforce.
            • Data 360 se adquiere para su organizaciĆ³n de Salesforce.

            Vaya a la configuraciĆ³n guiada para su paquete de datos.

            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Inteligencia y, a continuaciĆ³n, seleccione Inteligencia de gestiĆ³n de voluntarios.
            2. Acepte la renuncia de responsabilidad.
              A medida que avanza por los pasos de configuraciĆ³n, actualice la pĆ”gina para ver los pasos completados. Los pasos completados se marcan con una marca de verificaciĆ³n verde.

            Configurar Data 360

            1. Asigne permisos de usuario para otorgarse a sĆ­ mismo y a otros usuarios acceso a funciones y datos de Data Cloud.
              1. Asigne el conjunto de permisos Arquitecto de Data 360 a usted mismo (el usuario administrador) y a cualquier otro administrador.
              2. Asigne el conjunto de permisos Usuario de Data 360 a sus usuarios.
            2. Para conectar su organizaciĆ³n de Salesforce con Data 360, haga clic en Conectar una organizaciĆ³n.
              Su organizaciĆ³n de Salesforce se muestra como conectada en la tabla Conexiones estĆ”ndar. Si desea conectar otros datos, desde la tabla Paquetes de datos estĆ”ndar, en la fila del paquete que desea conectar, seleccione Instalar.
            3. Si tiene datos almacenados en Marketing Cloud o Commerce Cloud, o en un origen externo como Snowflake, Amazon S3 o Google Cloud Storage, haga clic en Directrices de conectores para abrir la ayuda para crear conexiones con sus datos.
            4. Para completar la lista de comprobaciĆ³n Configurar Data 360, haga clic en Ir a Data Cloud.
            5. Vuelva a la pĆ”gina de configuraciĆ³n de Inteligencia de gestiĆ³n de voluntarios.

            Configurar el acceso de usuario de Data 360

            Proporcione al usuario de integraciĆ³n acceso de escritura a los objetos y campos de GestiĆ³n de voluntarios.

            1. Desde la pĆ”gina de configuraciĆ³n de Inteligencia de gestiĆ³n de voluntarios, vaya al paso Configurar acceso de usuario de Data 360.
            2. Haga clic en Configurar acceso a Data Cloud.
              La configuraciĆ³n se completa automĆ”ticamente.

            Crear transmisiones de datos

            1. Desde la pĆ”gina de configuraciĆ³n de Inteligencia de gestiĆ³n de voluntarios, vaya al paso Crear transmisiones de datos.
            2. Haga clic en Crear transmisiones de datos.
            3. Crear transmisiones de datos.
              1. Haga clic en Nuevo.
              2. Seleccione Salesforce CRM y luego haga clic en Siguiente.
              3. Seleccione la organizaciĆ³n de Salesforce desde la que desea introducir datos.
              4. Seleccione el paquete de datos que desea utilizar para incorporar sus datos de CRM en Data 360.
                Por ejemplo: Seleccione Paquete de datos de gestiĆ³n de voluntarios para incorporar esos datos a Data Cloud.
              5. Haga clic en Siguiente en los menĆŗs.
            4. Seleccione su Espacio de datos y haga clic en Implementar.
             
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