Olet tässä:
Datapakettien määrittäminen vapaaehtoisten hallinnalle
Vapaaehtoisten hallinta -datapaketti on työkalu, jolla voit kartoittaa Vapaaehtoisten hallinta -objektisi nopeasti ja helposti datamalliobjekteihin Data Cloudissa. Kun olet kartoittanut objektisi, voit hyödyntää Data Cloudin työkaluja ja analyysejä ja yhdistää Salesforce-dataasi ylimääräisiin datavirtoihin saadaksesi kokonaiskuvan organisaatiosi sidosryhmistä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa vapaaehtoisten hallinta on käytössä. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Vapaaehtoisten hallinnan käyttäminen: | Vapaaehtoisten tietojen hallinta -käyttöoikeusjoukko |
| Datasi yhdistäminen Data 360:een: | Data 360 Architect -käyttöoikeusjoukko |
Noudata näitä ohjeita yhdistääksesi vapaaehtoisten hallinnan datasi Data 360:een.
Datapaketin määrittäminen
Käytä opastettua määritystoimintoa Volunteer Management -datapaketista määrittääksesi Data 360:n, luodaksesi ja kartoittaaksesi Data 360 -resursseja ja tuodaksesi dataa Data 360:sta Volunteer Managementille.
Opastetun määritystoiminnon löytäminen
Täytä seuraavat edellytykset ennen aloittamista.
- Nykyinen käyttäjä on järjestelmän pääkäyttäjä.
- Vapaaehtoisten hallinta on käytössä Salesforce-organisaatiossasi.
- Salesforce-organisaatiollesi ostetaan Data 360.
Avaa datapakettisi opastettu määritystoiminto.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Älykkyys ja valitse Volunteer Management Intelligence.
-
Hyväksy vastuuvapauslauseke.
Kun suoritat määritysvaiheet, päivitä sivu nähdäksesi suoritetut vaiheet. Suoritetut vaiheet on merkitty vihreällä valintamerkillä.
Data 360:n määrittäminen
-
Kohdista käyttöoikeuksia myöntääksesi itsellesi ja muille käyttäjille pääsyn Data Cloud -ominaisuuksiin ja -dataan.
- Kohdista Data 360 Architect -käyttöoikeusjoukko itsellesi (pääkäyttäjälle) ja muille pääkäyttäjille.
- Kohdista käyttäjillesi Data 360 User -käyttöoikeusjoukko.
-
Jos haluat yhdistää Salesforce-organisaatiosi Data 360:een, napsauta Yhdistä organisaatio.
Salesforce-organisaatiosi näytetään yhdistettynä Vakiomuotoiset yhteydet -taulukossa. Jos haluat yhdistää muita tietoja, valitse Yhdistettävän paketin vakiomuotoiset datapaketit -taulukosta Asenna.
- Jos datasi on tallennettu Marketing Cloudiin tai Commerce Cloudiin tai kolmansien osapuolten lähteeseen, kuten Snowflakeen, Amazon S3:een tai Google Cloud Storageen, napsauta Liittimien ohjeet avataksesi ohjeen tietojesi yhteyksien luomiseksi.
- Suorita Määritä Data 360 -valintaluettelo napsauttamalla Siirry Data Cloudiin.
- Palaa Määritykset-valikon Volunteer Management Intelligence -sivulle.
Data 360 -käyttöoikeuden määrittäminen
Tarjoa integraatiokäyttäjälle kirjoitusoikeus Vapaaehtoisten hallinta -ominaisuuden objekteihin ja kenttiin.
- Siirry Määritykset-valikon Volunteer Management Intelligence -sivulta Määritä Data 360 -käyttöoikeus -vaiheeseen.
-
Napsauta Määritä Data Cloud -käyttöoikeus.
Kokoonpano suoritetaan automaattisesti.
Datavirtojen luominen
- Avaa Määritykset-valikon Volunteer Management Intelligence -sivulta Luo datavirtoja -vaihe.
- Napsauta Luo datavirtoja.
-
Luo datavirtoja.
- Napsauta Uusi.
- Valitse Salesforce CRM ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Salesforce-organisaatio, josta haluat tuoda dataa.
-
Valitse datapaketti, jota haluat käyttää tuodaksesi CRM-dataasi Data 360:ään.
Esimerkiksi: Valitse Volunteer Management Data Bundle tuodaksesi datan Data Cloudiin.
- Napsauta valikoista Seuraava.
- Valitse datatila ja napsauta Ota käyttöön.
