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Configuration de paquets de données pour Gestion des bénévoles
Le paquet de données Gestion des bénévoles est un outil qui permet de mapper rapidement et facilement vos objets Gestion des bénévoles avec des objets modèle de données dans Data Cloud. Après avoir mappé vos objets, vous pouvez tirer parti des outils et des analytiques de Data Cloud et combiner vos données Salesforce à des flux de données supplémentaires pour une vue complète des parties prenantes de votre organisation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition dans lesquelles Gestion des bénévoles est activée. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour utiliser Gestion des bénévoles : | Ensemble d'autorisations Gérer les données des bénévoles |
| Pour connecter vos données à Data 360 : | Ensemble d'autorisations Data 360 Architect |
Suivez les étapes ci-dessous pour connecter vos données de Gestion des bénévoles à Data 360.
Configuration du paquet de données
Utilisez la configuration guidée du paquet de données Gestion des bénévoles pour configurer Data 360, créer et mapper des actifs Data 360 et ingérer des données Data 360 pour Gestion des bénévoles.
Recherche de la configuration guidée
Avant de commencer, remplissez les prérequis ci-dessous.
- L'utilisateur actuel est un administrateur système.
- La gestion des bénévoles est activée dans votre organisation Salesforce.
- Data 360 est acheté pour votre organisation Salesforce.
Accédez à la configuration guidée de votre paquet de données.
- Dans Configuration, saisissez Intelligence dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Intelligence de gestion des bénévoles.
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Acceptez l'exclusion de responsabilité.
À mesure que vous progressez dans les étapes de configuration, actualisez la page pour afficher les étapes terminées. Les étapes terminées sont signalées par une coche verte.
Configuration de Data 360
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Attribuez des autorisations utilisateur pour vous accorder, ainsi qu'à d'autres utilisateurs, l'accès aux fonctionnalités et aux données de Data Cloud.
- Attribuez l'ensemble d'autorisations Architecte Data 360 à vous-même (à l'utilisateur administrateur) et à tous les autres administrateurs.
- Attribuez l'ensemble d'autorisations Utilisateur de Data 360 à vos utilisateurs.
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Pour connecter votre organisation Salesforce à Data 360, cliquez sur Connecter une organisation.
Votre organisation Salesforce est affichée comme connectée dans le tableau Connexions standard. Si vous souhaitez connecter d'autres données, sélectionnez Installer dans le tableau Paquets de données standard, sur la ligne du paquet que vous souhaitez connecter.
- Si vous avez des données stockées dans Marketing Cloud ou Commerce Cloud, ou dans une source tierce telle que Snowflake, Amazon S3 ou Google Cloud Storage, cliquez sur Guide des connecteurs pour ouvrir l'aide sur la création de connexions à vos données.
- Pour compléter la liste de contrôle Configuration de Data 360, cliquez sur Accéder à Data Cloud.
- Revenez à la page de configuration d'Intelligence de gestion des bénévoles.
Configuration de l'accès utilisateur Data 360
Accordez à l'utilisateur de l'intégration l'accès en écriture aux objets et aux champs de Gestion des bénévoles.
- Dans la page de configuration d'Intelligence de gestion des bénévoles, accédez à l'étape Configurer l'accès utilisateur à Data 360.
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Cliquez sur Configurer l'accès Data Cloud.
La configuration est automatiquement terminée.
Création de flux de données
- Dans la page de configuration d’Intelligence de gestion des bénévoles, accédez à l’étape Créer des flux de données.
- Cliquez sur Créer des flux de données.
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Créer des flux de données.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez Salesforce CRM, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez l'organisation Salesforce dont vous souhaitez ingérer les données.
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Sélectionnez le paquet de données que vous souhaitez utiliser pour intégrer vos données CRM dans Data 360.
Par exemple : Sélectionnez Paquet de données de Gestion des bénévoles pour intégrer ces données dans Data Cloud.
- Cliquez sur Suivant dans les menus.
- Sélectionnez votre espace de données, puis cliquez sur Déployer.
