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Impostazione di pacchetti di dati per Gestione volontari
Il pacchetto di dati Gestione volontari è uno strumento che consente di mappare rapidamente e facilmente gli oggetti Gestione volontari agli oggetti modello di dati in Data Cloud. Dopo aver mappato gli oggetti, è possibile sfruttare gli strumenti e le funzioni analitiche di Data Cloud e combinare i dati Salesforce con stream di dati aggiuntivi per avere una visione completa degli stakeholder dell'organizzazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile con: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition in cui è abilitata Gestione volontari. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per utilizzare Gestione volontari: | Insieme di autorizzazioni Gestisci dati volontari |
| Per connettere i dati a Data 360: | Insieme di autorizzazioni Data 360 Architect |
Eseguire i passaggi seguenti per connettere i dati di Gestione volontari a Data 360.
Impostazione del pacchetto di dati
Utilizzare l'impostazione guidata del pacchetto di dati Gestione volontari per configurare Data 360, creare e mappare asset Data 360 e inserire dati Data 360 per Gestione volontari.
Individuazione dell'Impostazione guidata
Prima di iniziare, soddisfare i seguenti prerequisiti.
- L'utente corrente è un amministratore di sistema.
- Gestione volontari è abilitata nell'organizzazione Salesforce.
- Data 360 viene acquistato per l'organizzazione Salesforce.
Accedere all'impostazione guidata del pacchetto di dati.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Intelligence e quindi selezionare Intelligence nella gestione dei volontari.
-
Accettare la dichiarazione di non responsabilità.
Man mano che si procede con i passaggi di impostazione, aggiornare la pagina per visualizzare i passaggi completati. Le fasi completate sono contrassegnate da un segno di spunta verde.
Impostazione di Data 360
-
Assegnare le autorizzazioni utente per concedere a se stessi e ad altri utenti l'accesso alle funzioni e ai dati di Data Cloud.
- Assegnare l'insieme di autorizzazioni Data 360 Architect a se stessi (utente amministratore) e ad altri amministratori.
- Assegnare l'insieme di autorizzazioni Utente Data 360 agli utenti.
-
Per connettere l'organizzazione Salesforce a Data 360, fare clic su Connetti un'organizzazione.
L'organizzazione Salesforce viene visualizzata come connessa nella tabella Connessioni standard. Se si desidera connettere altri dati, dalla tabella Pacchetti di dati standard, nella riga del pacchetto che si desidera connettere, selezionare Installa.
- Se i dati sono archiviati in Marketing Cloud o Commerce Cloud o in una fonte di dati di terze parti come Snowflake, Amazon S3 o Google Cloud Storage, fare clic su Guida ai connettori per aprire la guida per creare connessioni ai dati.
- Per completare l'elenco di controllo Imposta Data 360, fare clic su Vai a Data Cloud.
- Tornare alla pagina di impostazione di Intelligence sulla gestione volontaria.
Configurazione dell'accesso degli utenti a Data 360
Fornire all'utente integrazione l'accesso in scrittura agli oggetti e ai campi di Gestione volontari.
- Dalla pagina di impostazione di Volunteer Management Intelligence, passare alla fase Configura l'accesso degli utenti a Data 360.
-
Fare clic su Configura accesso Data Cloud.
La configurazione viene completata automaticamente.
Creazione di stream di dati
- Dalla pagina di impostazione di Intelligence sulla gestione volontaria, passare alla fase Crea stream di dati.
- Fare clic su Crea stream di dati.
-
Creare stream di dati.
- Fai clic su Nuova.
- Selezionare Salesforce CRM e quindi fare clic su Avanti.
- Selezionare l'organizzazione Salesforce da cui si desidera inserire i dati.
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Selezionare il pacchetto di dati che si desidera utilizzare per inserire i dati CRM in Data 360.
Ad esempio: Selezionare Volunteer Management Data Bundle (Pacchetto dati gestione volontari) per inserire i dati in Data Cloud.
- Fare clic su Avanti attraverso i menu.
- Selezionare lo Spazio dati e fare clic su Distribuisci.
