자원봉사자 관리를 위한 데이터 번들 설정
자원봉사자 관리 데이터 번들은 Data Cloud의 데이터 모델 개체에 자원봉사자 관리 개체를 빠르고 쉽게 매핑하는 도구입니다. 개체를 매핑한 후 Data Cloud의 도구 및 분석을 활용하고 Salesforce 데이터를 추가 데이터 스트림과 결합하여 조직의 이해당사자를 완벽하게 파악할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 자원봉사 관리가 활성화된 Enterprise, Unlimited, Developer Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 자원봉사자 관리 사용: | 자원봉사자 데이터 관리 권한 집합 |
| 데이터를 Data 360에 연결하려면 다음과 같이 하십시오. | Data 360 Architect 권한 집합 |
다음 단계에 따라 자원봉사자 관리 데이터를 Data 360에 연결합니다.
데이터 번들 설정
자원봉사자 관리 데이터 번들 안내 설정을 사용하여 Data 360을 구성하고, Data 360 자산을 생성하고 매핑하고, 자원봉사자 관리를 위해 Data 360 데이터를 수집합니다.
유도 설정 찾기
시작하기 전에 다음 전제 조건을 충족하십시오.
- 현재 사용자가 시스템 관리자입니다.
- Salesforce 조직에 자원봉사자 관리가 활성화되어 있습니다.
- Salesforce 조직을 위해 Data 360을 구매합니다.
데이터 번들의 안내 설정으로 이동합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 인텔리전스를 입력한 다음, 자원봉사자 관리 인텔리전스를 선택합니다.
-
고지 사항을 수락합니다.
설정 단계를 진행할 때 페이지를 새로 고쳐 완료된 단계를 확인합니다. 완료된 단계는 녹색 확인 표시로 표시됩니다.
Data 360 설정
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사용자 권한을 할당하여 자신 및 다른 사용자에게 Data Cloud 기능 및 데이터에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 자신(관리 사용자) 및 다른 관리자에게 Data 360 Architect 권한 집합을 할당합니다.
- 사용자에게 Data 360 사용자 권한 집합을 할당합니다.
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Salesforce 조직을 Data 360에 연결하려면 조직 연결을 클릭합니다.
Salesforce 조직이 표준 연결 표에 연결됨으로 표시됩니다. 다른 데이터를 연결하려면 표준 데이터 번들 테이블에서 연결할 번들의 행에서 설치를 선택합니다.
- Marketing Cloud 또는 Commerce Cloud에 데이터가 저장되거나 Snowflake, Amazon S3 또는 Google Cloud Storage와 같은 타사 소스에 데이터가 저장된 경우 연결기 지침을 클릭하여 도움말을 열어 데이터에 대한 연결을 만듭니다.
- 설정 Data 360 체크리스트를 완료하려면 Data Cloud로 이동을 클릭합니다.
- 자원봉사자 관리 인텔리전스 설정 페이지로 돌아가십시오.
Data 360 사용자 액세스 구성
통합 사용자에게 자원봉사자 관리 개체 및 필드에 대한 쓰기 액세스 권한을 제공합니다.
- 자원봉사자 관리 인텔리전스 설정 페이지에서 Data 360 사용자 액세스 구성 단계로 이동합니다.
-
Data Cloud 액세스 구성을 클릭합니다.
구성이 자동으로 완료됩니다.
데이터 스트림 만들기
- 자원봉사자 관리 인텔리전스 설정 페이지에서 데이터 스트림 만들기 단계로 이동합니다.
- 데이터 스트림 만들기를 클릭합니다.
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데이터 스트림을 만듭니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- Salesforce CRM을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 데이터를 수집할 Salesforce 조직을 선택합니다.
-
CRM 데이터를 Data 360에 가져오는 데 사용할 데이터 번들을 선택합니다.
예: 데이터를 Data Cloud로 가져오려면 자원봉사자 관리 데이터 번들을 선택합니다.
- 메뉴를 통해 다음을 클릭합니다.
- 데이터 공간을 선택하고 배포를 클릭합니다.
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