U bent hier:
Gegevensbundels instellen voor vrijwilligersbeheer
De gegevensbundel Vrijwilligersbeheer is een tool om uw objecten voor Vrijwilligersbeheer snel en gemakkelijk toe te wijzen aan gegevensmodelobjecten in Data Cloud. Nadat u uw objecten hebt toegewezen, kunt u de tools en analyses van Data Cloud benutten en uw Salesforce-gegevens combineren met extra gegevensstromen voor een volledig overzicht van de belanghebbenden van uw organisatie.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar met: Enterprise, Unlimited en Developer Edition waarin Vrijwilligersbeheer is ingeschakeld. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Vrijwilligersbeheer gebruiken: | Machtigingenset Vrijwilligersgegevens beheren |
| Uw gegevens verbinden met Data 360: | Machtigingenset Data 360 Architect |
Volg deze stappen om uw gegevens voor Vrijwilligersbeheer te verbinden met Data 360.
De gegevensbundel instellen
Gebruik de begeleide set-up van Vrijwilligersbeheer om Data 360 te configureren, Data 360-activa te maken en toe te wijzen, en Data 360-gegevens op te nemen voor Vrijwilligersbeheer.
De begeleide set-up zoeken
Voordat u begint, moet u aan deze randvoorwaarden voldoen.
- Huidige gebruiker is een systeembeheerder.
- Vrijwilligersbeheer is ingeschakeld in uw Salesforce-organisatie.
- Data 360 wordt aangeschaft voor uw Salesforce-organisatie.
Ga naar de begeleide set-up voor uw gegevensbundel.
- Geef vanuit Set-up Intelligence op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Intelligence voor vrijwilligersbeheer.
-
Accepteer de disclaimer.
Terwijl u de set-upstappen doorloopt, vernieuwt u de pagina om de voltooide stappen weer te geven. Voltooide stappen worden gemarkeerd met een groen vinkje.
Data 360 instellen
-
Wijs gebruikersmachtigingen toe om uzelf en andere gebruikers toegang te geven tot voorzieningen en gegevens van Data Cloud.
- Wijs de machtigingenset Data 360 Architect toe aan uzelf (de beheerdersgebruiker) en eventuele andere beheerders.
- Wijs de machtigingenset Data 360 User toe aan uw gebruikers.
-
Als u uw Salesforce-organisatie wilt verbinden met Data 360, klikt u op Een organisatie verbinden.
Uw Salesforce-organisatie wordt weergegeven als verbonden in de tabel Standaardverbindingen. Als u andere gegevens wilt verbinden, selecteert u Installeren vanuit de tabel Standaardgegevensbundels in de rij voor de bundel die u wilt verbinden.
- Als u gegevens hebt opgeslagen in Marketing Cloud of Commerce Cloud, of in een externe bron zoals Snowflake, Amazon S3 of Google Cloud Storage, klikt u op Begeleiding van connectoren om Help te openen om verbindingen met uw gegevens te maken.
- Klik voor het voltooien van de controlelijst Data 360 instellen op Ga naar Data Cloud.
- Ga terug naar de set-uppagina van Volunteer Management Intelligence.
Data 360-gebruikerstoegang configureren
Geef de integratiegebruiker schrijftoegang tot de objecten en velden van Vrijwilligersbeheer.
- Ga vanuit de set-uppagina van Volunteer Management Intelligence naar de stap Toegang tot Data 360-gebruiker configureren.
-
Klik op Data Cloud-toegang configureren.
De configuratie wordt automatisch voltooid.
Gegevensstromen maken
- Ga vanuit de set-uppagina van Volunteer Management Intelligence naar de stap Gegevensstromen maken.
- Klik op Gegevensstromen maken.
-
Maak gegevensstromen.
- Klik op Nieuw.
- Selecteer Salesforce CRM en klik vervolgens op Volgende.
- Selecteer de Salesforce-organisatie waaruit u gegevens wilt opnemen.
-
Selecteer de gegevensbundel die u wilt gebruiken om uw CRM-gegevens in te brengen in Data 360.
Bijvoorbeeld: Selecteer Gegevensbundel voor vrijwilligersbeheer om die gegevens in Data Cloud in te brengen.
- Klik op Volgende door de menu's.
- Selecteer uw gegevensruimte en klik op Implementeren.
