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Configurar pacotes de dados para gerenciamento de voluntários
O pacote de dados de Gerenciamento de voluntários é uma ferramenta para mapear de modo rápido e fácil seus objetos de Gerenciamento de voluntários para objetos de modelo de dados no Data Cloud. Depois de mapear seus objetos, você pode aproveitar as ferramentas e a análise do Data Cloud e combinar seus dados do Salesforce com fluxos de dados adicionais para uma visualização completa das partes interessadas da sua organização.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível com: Edições Enterprise, Unlimited e Developer em que o Gerenciamento de voluntários está habilitado. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para usar o Gerenciamento de voluntários: | Conjunto de permissões Gerenciar dados voluntários |
| Para conectar seus dados ao Data 360: | Conjunto de permissões Data 360 Architect |
Siga estas etapas para conectar seus dados de Gerenciamento de voluntários ao Data 360.
Configurar o pacote de dados
Use a configuração guiada do pacote de dados de Gerenciamento voluntário para configurar o Data 360, criar e mapear ativos do Data 360 e ingerir dados do Data 360 para o Gerenciamento voluntário.
Localizar a configuração guiada
Antes de começar, cumpra estes pré-requisitos.
- O usuário atual é um administrador do sistema.
- O Gerenciamento voluntário está habilitado na sua organização do Salesforce.
- O Data 360 é comprado para a sua organização do Salesforce.
Vá para a configuração guiada do seu pacote de dados.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Inteligência e selecione Inteligência de Gerenciamento voluntário.
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Aceite o aviso de isenção de responsabilidade.
Conforme você avança pelas etapas de configuração, atualize a página para visualizar as etapas concluídas. As etapas concluídas são marcadas com uma marca de verificação verde.
Configurar o Data 360
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Atribua permissões de usuário para dar a você mesmo e a outros usuários acesso a recursos e dados do Data Cloud.
- Atribua o conjunto de permissões Arquiteto do Data 360 a si mesmo (o usuário administrador) e a qualquer outro administrador.
- Atribua o conjunto de permissões de Usuário do Data 360 aos seus usuários.
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Para conectar sua organização do Salesforce ao Data 360, clique em Conectar uma organização.
Sua organização do Salesforce é mostrada como conectada na tabela Conexões padrão. Se você quiser conectar outros dados, na tabela Pacotes de dados padrão, na linha do pacote que deseja conectar, selecione Instalar.
- Se você tiver dados armazenados no Marketing Cloud ou no Commerce Cloud ou em uma origem de terceiros, como Snowflake, Amazon S3 ou Google Cloud Storage, clique em Orientação de conectores para abrir a ajuda para criar conexões aos seus dados.
- Para concluir a lista de verificação Configurar o Data 360, clique em Ir para o Data Cloud.
- Volte para a página de configuração de Inteligência de Gerenciamento voluntário.
Configurar o acesso de usuário ao Data 360
Forneça ao usuário de integração acesso de gravação aos objetos e campos de Gerenciamento voluntário.
- Na página de configuração de Inteligência de Gerenciamento voluntário, vá para a etapa Configurar acesso de usuário ao Data 360.
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Clique em Configurar acesso ao Data Cloud.
A configuração é concluída automaticamente.
Criar fluxos de dados
- Na página de configuração de Inteligência de Gerenciamento voluntário, vá para a etapa Criar fluxos de dados.
- Clique em Criar fluxos de dados.
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Criar fluxos de dados.
- Clique em Novo.
- Selecione Salesforce CRM e clique em Avançar.
- Selecione a organização do Salesforce da qual você deseja ingerir dados.
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Selecione o pacote de dados que deseja usar para trazer seus dados do CRM para o Data 360.
Por exemplo: Selecione Pacote de dados de Gerenciamento voluntário para levar esses dados para o Data Cloud.
- Clique em Avançar nos menus.
- Selecione o Espaço de dados e clique em Implantar.
