Вы находитесь здесь:
Настройка пакетов данных для управления волонтерами
Пакет данных управления волонтерами - это инструмент для быстрого и простого соотнесения объектов управления волонтерами с объектами модели данных в Data Cloud. После соотнесения объектов можно воспользоваться инструментами и аналитикой Data Cloud и объединить данные Salesforce с дополнительными потоками данных для полного представления заинтересованных лиц организации.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition, где включено управление волонтерами. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для использования управления волонтерами: | Набор полномочий «Управление данными добровольцев» |
| Для подключения данных к Data 360: | Набор полномочий архитектора данных 360 |
Выполните следующие действия, чтобы подключить данные управления волонтерами к Data 360.
Настройка пакета данных
Используйте пошаговую настройку пакета данных «Управление добровольцами» для настройки Data 360, создания и соотнесения активов Data 360 и приема данных Data 360 для управления добровольцами.
Поиск пошагового руководства
Прежде чем начать, выполните следующие предварительные требования.
- Текущий пользователь является системным администратором.
- Управление добровольцами включено в вашей организации Salesforce.
- Data 360 приобретена для вашей организации Salesforce.
Перейдите в пошаговое руководство по настройке пакета данных.
- Введите строку «Интеллект» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Аналитика управления добровольцами».
-
Примите отказ от ответственности.
При выполнении этапов настройки обновите страницу для просмотра завершенных этапов. Выполненные действия помечаются зеленой галочкой.
Настройка данных 360
-
Назначьте полномочия пользователя, чтобы предоставить себе и другим пользователям доступ к функциям и данным Data Cloud.
- Назначьте набор полномочий «Архитектор данных 360» себе (пользователю-администратору) и другим администраторам.
- Назначьте пользователям набор полномочий пользователя Data 360.
-
Чтобы подключить организацию Salesforce к Data 360, нажмите «Подключить организацию».
Ваша организация Salesforce отображается подключенной в таблице стандартных подключений. Если вы хотите подключить другие данные, в таблице стандартных пакетов данных в строке для нужного пакета выберите «Установить».
- Если у вас есть данные, хранящиеся в Marketing Cloud или Commerce Cloud, или в стороннем источнике, например, Snowflake, Amazon S3 или Google Cloud Storage, нажмите «Рекомендации по коннекторам», чтобы открыть справку для создания подключений к данным.
- Чтобы выполнить контрольный список «Настройка Data 360», нажмите «Перейти в Data Cloud».
- Вернитесь на страницу настройки аналитики управления добровольцами.
Настройка доступа пользователя Data 360
Предоставьте пользователю интеграции доступ для записи к объектам и полям «Управление добровольцами».
- На странице настройки аналитики управления волонтерами перейдите к этапу «Настройка доступа пользователя к данным 360».
-
Нажмите «Настроить доступ Data Cloud».
Конфигурация выполняется автоматически.
Создание потоков данных
- На странице настройки аналитики управления добровольцами перейдите к этапу создания потоков данных.
- Нажмите «Создать потоки данных».
-
Создайте потоки данных.
- Щелкните «Создать».
- Выберите Salesforce CRM и нажмите кнопку «Далее».
- Выберите организацию Salesforce для приема данных из нее.
-
Выберите пакет данных, который нужно использовать для переноса данных CRM в Data 360.
Например: Выберите «Пакет данных управления волонтерами», чтобы перенести эти данные в Data Cloud.
- Нажмите «Далее» в меню.
- Выберите пространство данных и нажмите «Развернуть».
