Du är här:
Konfigurera datapaket för volontärhantering
Datapaketet Volontärhantering är ett verktyg för att snabbt och enkelt mappa dina volontärhanteringsobjekt till datamodellobjekt i Data Cloud. När du har mappat dina objekt kan du dra nytta av Data Clouds verktyg och analyser och kombinera dina Salesforce-data med ytterligare dataströmmar för en fullständig överblick av din organisations intressenter.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängligt med: Enterprise, Unlimited och Developer Editions där Volontärhantering har aktiverats. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Använda volontärhantering: | Behörighetsuppsättningen Hantera volontärdata |
| Ansluta dina data till Data 360: | Behörighetsuppsättningen Data 360 Architect |
Följ dessa steg för att ansluta dina volontärhanteringsdata till Data 360.
Konfigurera datapaketet
Använd den guidade konfigurationen av datapaket för volontärhantering för att konfigurera Data 360, skapa och mappa Data 360-tillgångar och ta in Data 360-data för volontärhantering.
Hitta guidad konfiguration
Innan du börjar, uppfyll dessa förkrav.
- Aktuell användare är en systemadministratör.
- Volontärhantering är aktiverat i din Salesforce-organisation.
- Data 360 köps för din Salesforce-organisation.
Gå till den guidade konfigurationen för ditt datapaket.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Intelligence och välj sedan Volontärhanteringsintelligens.
-
Acceptera ansvarsfriskrivningen.
När du går igenom inställningsstegen, uppdatera sidan för att se de utförda stegen. Utförda steg markeras med en grön bockmarkering.
Konfigurera Data 360
-
Tilldela användarbehörigheter för att ge dig själv och andra användare åtkomst till Data Cloud-funktioner och -data.
- Tilldela behörighetsuppsättningen Data 360 Architect till dig själv (administratörsanvändaren) och andra administratörer.
- Tilldela behörighetsuppsättningen Data 360 User till dina användare.
-
För att ansluta din Salesforce-organisation till Data 360, klicka på Anslut en organisation.
Din Salesforce-organisation visas som ansluten i tabellen Standardanslutningar. Om du vill ansluta andra data väljer du Installera i tabellen Standarddatapaket i raden för det paket du vill ansluta.
- Om du har data lagrade i Marketing Cloud eller Commerce Cloud, eller i en tredje parts källa som Snowflake, Amazon S3 eller Google Cloud Storage, klicka på Anslutarvägledning för att öppna hjälp med att skapa anslutningar till dina data.
- För att slutföra checklistan Konfigurera Data 360, klicka på Gå till Data Cloud.
- Gå tillbaka till inställningssidan för Volontärhanteringsintelligens.
Konfigurera Data 360-användaråtkomst
Ge integreringsanvändaren skrivåtkomst till objekt och fält för Volontärhantering.
- Från inställningssidan Volontärhanteringsintelligens, gå till steget Konfigurera användaråtkomst till Data 360.
-
Klicka på Konfigurera Data Cloud-åtkomst.
Konfigurationen slutförs automatiskt.
Skapa dataströmmar
- Från inställningssidan Volontärhanteringsintelligens, gå till steget Skapa dataströmmar.
- Klicka på Skapa dataströmmar.
-
Skapa dataströmmar.
- Klicka på Ny.
- Välj Salesforce CRM och klicka sedan på Nästa.
- Välj den Salesforce-organisation som du vill ta in data från.
-
Välj det datapaket som du vill använda för att hämta CRM-data till Data 360.
Till exempel: Välj Datapaket för volontärhantering för att hämta dessa data till Data Cloud.
- Klicka på Nästa genom menyerna.
- Välj ditt datautrymme och klicka på Distribuera.
