为志愿者管理设置数据捆绑包
志愿者管理数据捆绑包是一款工具,可让您的志愿者管理对象快速轻松地映射到 Data Cloud 中的数据模型对象。映射对象后,您可以使用 Data Cloud 的工具和分析,并将 Salesforce 数据与其他数据流结合起来,以获取贵组织利益相关者的完整视图。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:启用了志愿者管理的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用志愿者管理: | 管理志愿者数据权限集 |
| 将数据连接到 Data 360: | Data 360 架构师权限集 |
按照这些步骤将志愿者管理数据连接到 Data 360。
设置数据捆绑包
使用志愿者管理数据包指导设置配置 Data 360,创建和映射 Data 360 资产,并为志愿者管理接收 Data 360 数据。
查找指导设置
在您开始前,请满足这些先决条件。
- 当前用户是系统管理员。
- 在您的 Salesforce 组织中启用志愿者管理。
- 为您的 Salesforce 组织购买 Data 360。
转到数据包的指导设置。
- 从“设置”中,在快速查找框中输入智能,然后选择志愿者管理智能。
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接受免责声明。
在您完成设置步骤时,刷新页面以查看已完成的步骤。已完成的步骤会使用绿色复选标记标记。
设置 Data 360
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分配用户权限,以授予自己和其他用户访问 Data Cloud 功能和数据的权限。
- 将 Data 360 架构师权限集分配给您自己(管理员用户)和任何其他管理员。
- 为用户分配 Data 360 用户权限集。
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要将 Salesforce 组织连接到 Data 360,请单击连接组织。
您的 Salesforce 组织在标准连接表中显示为已连接。如果要连接其他数据,请从标准数据捆绑表中,在要连接的捆绑行中选择安装。
- 如果您的数据存储在 Marketing Cloud 或 Commerce Cloud 中,或者存储在 Snowflake、Amazon S3 或 Google Cloud Storage 等第三方源中,请单击连接器指导打开帮助,以创建与数据的连接。
- 要完成设置 Data 360 核对清单,请单击转到 Data Cloud。
- 返回志愿者管理智能设置页面。
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