Loading
시스템 관리자에 대한 피싱 방지 MFA 및 전 직원사용자 MFA 적용 안내 더 많이 읽기
Agentforce Nonprofit
자원봉사자 이니셔티브 직위 및 교대 근무에 자원봉사자 일치시키기

위치:

  1. Salesforce 도움말
  2. 문서
  3. Nonprofit Cloud

자원봉사자 이니셔티브 직위 및 교대 근무에 자원봉사자 일치시키기

스마트 일치 기준을 사용하여 이니셔티브의 직위 및 직위 교대 근무에 적합한 자원을 검색하여 자원을 찾습니다. 일치 기준에는 자격, 교대 근무 또는 날짜 및 시간 범위, 위치가 포함됩니다. 지능적으로 일치하는 자원봉사자는 자원봉사자 이니셔티브 및 직위의 진행 중인 교대 근무에 가장 적합합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Volunteer Management가 활성화된 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition.
필요한 사용자 권한
직위 및 교대 근무에 자원봉사자 일치시키기: 자원봉사자 데이터 관리 권한 집합

자원봉사자를 검색하기 전에 다음을 수행하십시오.

  • 개인 계정 페이지 레이아웃에 개인 위치 가용성 및 개인 역량 관련 목록을 추가합니다.
  • 자원봉사자에 대한 개인 계정을 만들고 가용성 및 역량을 포함합니다.
    노트
    노트 개인 계정은 Nonprofit Success Pack에서 작동하도록 작성되지 않았으므로 NPSP에서 사용할 수 없습니다. 조직에 개인 계정이 아직 활성화되어 있지 않은 경우 활성화하지 마십시오. 조직에서 개인 계정을 활성화하면 해당 기능을 해제할 수 없습니다. NPSP FAQ에서 NPSP 및 개인 계정을 참조하십시오.
  • 자원봉사자 이니셔티브를 만듭니다.
  • 직책을 만듭니다.
  • 직책 교대 근무를 만듭니다.

일치는 포괄적입니다. 자격 수준(QL)이 필수 수준 이상인 자원봉사자는 일치합니다. 예를 들어, 2의 요구 사항은 레벨 2, 3, 4 이상과 일치합니다.

  1. 자원봉사자 관리 앱에서 자원봉사자 검색 탭으로 이동합니다.
  2. 자원봉사자 이니셔티브를 선택합니다.
  3. 이행할 직책을 선택합니다.
  4. 직위에 할당된 자격에 따라 자원봉사자를 일치시키려면 자원봉사자 자격에 필요한 자격을 선택합니다.
    일치 항목은 직위 자격(PQ) 및 직위 자격(JPQ)을 고려합니다. 필요에 따라 자격을 선택 취소할 수 있습니다. 자격을 고려하지 않고 자원봉사자를 일치시키려면 자격을 선택하지 않은 상태로 둡니다.
  5. 직위 교대 근무 또는 날짜 및 시간 범위별로 자원 봉사를 일치시키려면 방법 및 교대 근무 또는 날짜 및 시간 범위를 선택합니다.
    교대 근무 결과에 오늘의 교대 근무와 향후 교대 근무가 표시됩니다.
    날짜 및 시간을 고려하지 않고 자원봉사자를 일치시키려면 날짜 및 시간별 자원봉사자 일치하지 않음을 선택합니다.
  6. 자원봉사자를 직위 위치로 일치시키려면 직위 위치 검색을 선택합니다. 위치를 고려하지 않고 자원봉사자를 일치시키려면 위치별 자원봉사자 일치하지 않음을 선택합니다.
  7. 자원봉사자 검색을 클릭합니다.
    검색 기준과 일치하는 자원은 검색 매개 변수의 오른쪽에 있는 테이블을 채웁니다. 일치하는 자원봉사자가 이미 자원 봉사에 등록된 경우 테이블에 관련 직위 할당(JPA) 또는 직위 교대 근무(JPS)가 표시됩니다. 테이블에서 자원자의 JPA 또는 JPS를 보려면 테이블에서 자원자의 행을 확대합니다.
  8. 다양한 자원봉사자 검색 결과를 가져오려면 기준 재설정을 클릭하고 다른 일치 기준을 선택합니다.
    일치 기준을 선택하지 않으면 결과에 자원봉사자가 표시되지 않습니다. 필터링 없이 모든 자원봉사자를 보고 관리하려면 대신 목록을 사용하십시오.
  9. 잠재적인 자원봉사자에게 연락하는 데 사용할 결과의 사본을 보관하려면 결과 내보내기를 클릭하여 결과의 CSV 파일을 다운로드합니다.
    CSV 파일은 파일 아래의 관련 항목 탭에 있는 직위 레코드에 저장됩니다.
 
로드 중
Salesforce Help | Article