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Configuration de la gestion des bénévoles
Configurez les autorisations utilisateur et la Gestion des bénévoles.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer dans lesquelles la Gestion des bénévoles est activée. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer et utiliser Gestion des bénévoles : | Ensemble d'autorisations Gérer les données des bénévoles |
Attribution d'ensembles d'autorisations Gestion des bénévoles
Accordez aux utilisateurs l'accès dont ils ont besoin pour utiliser les fonctionnalités de Gestion des bénévoles.
Avant de configurer Gestion des bénévoles, activez Comptes personnels.
Remarque Les comptes personnels n'ont pas été conçus pour fonctionner avec Nonprofit Success Pack et, par conséquent, ne sont pas pris en charge pour l'utilisation avec NPSP. Si les comptes personnels ne sont pas déjà activés dans votre organisation, ne les activez pas. Une fois les comptes personnels activés dans votre organisation, vous ne pouvez pas désactiver la fonctionnalité. Consultez NPSP et comptes personnels dans NPSP FAQ.
- Attribuez l'ensemble d'autorisations Gérer les données des bénévoles à vos utilisateurs.
- Pour accéder à votre site Experience Cloud, attribuez aux utilisateurs l'ensemble d'autorisations Gérer le travail bénévole dans Experience Cloud.
- Pour accéder à votre site Experience Cloud en tant qu'invité, attribuez l'ensemble d'autorisations Gestion des bénévoles dans Accès invité Experience Cloud.
- Pour configurer et utiliser Agentforce dans Gestion des bénévoles, attribuez l'ensemble d'autorisations Utiliser un agent bénévole (bêta).
- Pour rendre tous les champs des objets lisibles par tous les utilisateurs, définissez les paramètres de partage par défaut des objets Gestion des bénévoles sur Accès public en lecture seule. Pour plus d'accès, définissez la valeur par défaut sur Accès public en lecture/écriture.
VOIR AUSSI :
Activer et configurer la gestion des bénévoles
Pour gérer les bénévoles dans Salesforce, activez Gestion des bénévoles et configurez les paramètres d'emplacement, d'heures ouvrables et d'attribution de poste de travail.
Remarque Essayez la Gestion des bénévoles dans une organisation sandbox avant de l'activer dans votre organisation Salesforce. Une fois la Gestion des bénévoles activée, vous ne pouvez pas la désactiver.
- Dans Configuration, saisissez Bénévole dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de gestion des bénévoles.
- Activez Gestion des bénévoles.
-
Configurez des emplacements.
- Dans le Gestionnaire d'objet, dans l'objet Emplacement, ajoutez des valeurs de liste de sélection pour le champ Type d'emplacement.
- Enregistrez vos modifications.
- Dans la page Emplacements de Salesforce, cliquez sur Nouveau.
- Saisissez le Nom de l'emplacement, le Type d'emplacement et d'autres détails si nécessaire.
- Pour ajouter un emplacement supplémentaire, cliquez sur Enregistrer et Nouveau ou sur Enregistrer pour terminer votre travail.
-
Configurez des heures ouvrables.
- Dans la page Heures ouvrables de Salesforce, cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom et un fuseau horaire pour les nouvelles heures ouvrables.
- Pour économiser des heures ouvrables supplémentaires, cliquez sur Enregistrer et Nouveau ou sur Enregistrer pour terminer votre travail.
-
Définissez une valeur par défaut pour le champ Statut dans l'objet Attribution de poste de travail.
Sélectionnez par exemple À venir ou En cours comme statut par défaut pour les attributions de poste de travail.
Créer des emplacements
Pour aider les utilisateurs et les bénévoles à mieux comprendre les opportunités, créez des emplacements dans Salesforce pour votre organisation et vos initiatives.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Emplacements.
- Cliquez sur Nouveau.
- Nommez l'emplacement.
- Sélectionnez un type d'emplacement.
- Saisissez d'autres détails sur l'emplacement, tels qu'un fuseau horaire, une adresse, un itinéraire routier, une description, une référence externe et l'emplacement parent.
- Enregistrez votre travail.
- Répétez cette tâche pour tous vos emplacements.
Créer des compétences
Définissez les compétences requises pour vos initiatives afin de jumeler les bénévoles appropriés aux postes appropriés. Créez des compétences qui répondent aux besoins des postes qui appuient vos initiatives.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Compétences.
- Cliquez sur Nouveau.
- Nommez la compétence.
- Décrivez la compétence.
- Enregistrez votre travail.
- Répétez cette tâche pour toutes vos compétences.
Création d’examens
Créez des examens qui qualifient les volontaires pour les licences ou les permis requis ou préférés pour travailler avec votre organisation.
- Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Examens.
- Cliquez sur Nouveau.
- Nommez l'examen.
- Décrivez l'examen.
- Enregistrez votre travail.
- Répétez cette tâche pour tous les examens afin de délivrer des licences ou d'autoriser les volontaires.
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