Loading
Agentforce Nonprofit
Konfigurere behandling av frivillige

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Nonprofit Cloud

Konfigurere behandling av frivillige

Konfigurer brukertillatelser og konfigurer Behandling av frivillige.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig med: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med frivillig ledelse aktivert.
Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere og bruke Frivillig behandling: Tillatelsessettet Behandle frivillige data

Tildele tillatelsessett for behandling av frivillige

Gi brukere tilgangen de trenger for å bruke funksjoner for frivilligbehandling.

Aktiver Personkontoer før du konfigurerer Behandling av frivillige.

Merk
Merk Personkontoer ble ikke bygget for å fungere med Nonprofit Success Pack, og støttes derfor ikke for bruk med NPSP. Hvis Personkontoer ikke allerede er aktivert i organisasjonen, må du ikke aktivere dem. Når du har slått på Personkontoer i organisasjonen, kan du ikke slå av funksjonen. Se NPSP- og personkontoer i Vanlige spørsmål om NPSP.
  1. Tildel tillatelsessettet Behandle frivillige data til brukerne.
  2. For å få tilgang til Experience Cloud-nettstedet tildeler du brukere tillatelsessettet Behandle frivillig arbeid i Experience Cloud.
  3. For å få tilgang til Experience Cloud-nettstedet som gjest tildeler du tillatelsessettet Behandling av frivillige i Gjestetilgang i Experience Cloud.
  4. Tildel tillatelsessettet Bruk frivillig agent (beta) for å konfigurere og bruke Agentforce i Frivilligbehandling.
  5. Hvis du vil gjøre alle felt på tvers av objektene lesbare for alle brukere, angir du standardinnstillingene for organisasjonsomfattende deling for objekter for frivillig behandling til Felles skrivebeskyttet. For å få større tilgang angir du standardverdien Felles lese/skrive.

Aktivere og konfigurere behandling av frivillige

Hvis du vil behandle frivillige i Salesforce, slår du på Behandling av frivillige og konfigurerer innstillinger for steder, åpningstider og stillingstildeling.

Merk
Merk Prøv frivilligbehandling i en Sandbox-organisasjon før du slår den på i Salesforce-organisasjonen. Når du har slått på Behandling av frivillige, kan du ikke slå den av.
  1. Skriv inn Frivillig i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for behandling av frivillige.
  2. Slå på Behandling av frivillige.
  3. Konfigurer steder.
    1. Legg til valglisteverdier for Stedstype-feltet i Sted-objektet i Objektbehandling.
    2. Lagre endringene.
    3. Klikk på Ny på Plasseringer-siden i Salesforce.
    4. Oppgi stedets navn, stedstype og andre detaljer etter behov.
    5. Hvis du vil legge til en annen plassering, klikker du på Lagre og ny eller klikker på Lagre for å fullføre arbeidet.
  4. Konfigurer åpningstider.
    1. Klikk på Ny på Åpningstider-siden i Salesforce.
    2. Oppgi et navn på og en tidssone for de nye åpningstidene.
    3. Hvis du vil spare ekstra åpningstider, klikker du på Lagre og ny eller klikker på Lagre for å fullføre arbeidet.
  5. Angi en standardverdi for Status-feltet til Tildeling av jobbposisjon-objektet.
    Velg for eksempel Foreliggende eller Pågår som standardstatus for stillingstildelinger.

Opprette steder

For å hjelpe brukere og frivillige med å bedre forstå hvor salgsmuligheter er, oppretter du steder i Salesforce for organisasjonen og initiativene.

  1. Finn og velg Steder fra Appstarter.
  2. Klikk på Nytt.
  3. Gi stedet et navn.
  4. Velg en stedstype.
  5. Oppgi andre detaljer om stedet, som en tidssone, adresse, kjøreanvisninger, en beskrivelse, en ekstern referanse og overordnet plassering.
  6. Lagre arbeidet.
  7. Gjenta denne oppgaven for alle plasseringene.

Opprette kompetanser

Definer kvalifikasjonene som er nødvendige for initiativene, slik at du kan samsvare de riktige frivillige med de riktige stillingene. Opprett kompetanser som dekker behovene til jobbstillingene som støtter initiativene.

  1. Finn og velg Kvalifikasjoner fra Appstarter.
  2. Klikk på Ny.
  3. Gi kompetansen et navn.
  4. Beskriv kompetansen.
  5. Lagre arbeidet.
  6. Gjenta denne oppgaven for alle kompetansene dine.

Opprette eksaminasjoner

Opprett eksamener som kvalifiserer frivillige for lisenser eller tillatelser som kreves eller foretrekkes for å arbeide med organisasjonen.

  1. Finn og velg Eksaminasjoner fra Appstarter.
  2. Klikk på Nytt.
  3. Gi undersøkelsen et navn.
  4. Beskriv undersøkelsen.
  5. Lagre arbeidet.
  6. Gjenta denne oppgaven for alle eksamener for å lisensiere eller tillate frivillige.
 
Laster
Salesforce Help | Article