Slack での Analytics の参照、検索、表示

最近およびお気に入り

CRM Analytics for Slack アプリケーションの [ホーム] タブには、Lightning レポートおよびダッシュボードと CRM Analytics の最近の上位 3 項目とお気に入りの上位 3 項目が表示されます。

[ホーム] タブからさらに表示したり、チャネルの最新またはお気に入りを表示したりするには、メッセージフィールドにスラッシュコマンド /analytics-recents または /analytics-favorites を入力します。または、メッセージ項目の左側にある + プラスアイコンをクリックしてショートカットメニューを開きます。

次のアクションは、最近の項目とお気に入りの項目で使用できます。

• Salesforce で項目を開くには、その名前をクリックします。
• 詳細の表示や共有などのアクションを含むメニューを開くには、項目名の横にある 3 つのドットをクリックします。

検索

CRM Analytics for Slack アプリケーションまたはチャネルで項目を名前で検索します。

分析項目を検索するには、スラッシュコマンド /analytics-search と検索語を入力します (例: /analytics-search open deals)。または、メッセージ項目の左側にある + プラスアイコンをクリックしてショートカットメニューを開きます。

これらのアクションは、検索で返された項目で使用できます。

• Salesforce で項目を開くには、その名前をクリックします。
• 詳細の表示や共有などのアクションを含むメニューを開くには、項目名の横にある 3 つのドットをクリックします。

詳細の表示

CRM Analytics for Slack アプリケーションでもチャネルでも、分析項目に関するメッセージを受け取ったら、その項目に関する詳細情報を表示できます。項目の詳細を表示する

1. 項目の横にある 3 つの点をクリックすると、そのアクションメニューが開きます。
2. [詳細を表示] を選択します。

項目に応じて、詳細ビューから項目の共有、項目のスナップショットの表示、登録、または .pdf ファイルとしてのダウンロードができます。

［View Snapshot］

分析項目がリストされているすべての場所で、そのスナップショットビューを確認できます。スナップショットは、最新のデータを使用して分析項目を実行し、そのビューを取得することで作成されます。

スナップショットビューを開く

1. 項目の横にある 3 つの点をクリックすると、そのアクションメニューが開きます。
2. [View Snapshot (スナップショットを表示)] を選択します。
3. 項目が保存されたビューがあるダッシュボードの場合、スナップショットするビューを選択します。

スナップショットは、CRM Analytics for Slack アプリケーションの [メッセージ] タブに投稿されます。項目に応じて、スナップショットビューから .pdf ファイルとして共有、登録、またはダウンロードできます。

メモ ダッシュボード内のLightning Webコンポーネントは、Slackに投稿されたスナップショットには表示されません。

PDF としてダウンロード

CRM Analytics ダッシュボード、レンズ、Lightning レポートをダウンロードして、Slack で .pdf ファイルを表示および共有します。Analytics 項目は、最新のデータで分析項目を実行し、そのビューを取得することで作成される、アクセス可能な .pdf ファイルとしてダウンロードされます。アクセス可能な .pdf ファイルには、項目のスナップショット画像に加えて、項目の各視覚化の背後にあるデータと KPI がスクリーンリーダーでわかりやすい表形式で含まれています。

PDF を作成する

1. CRM Analytics ダッシュボード、レンズ、または Lightning レポートの横にある 3 つのドットをクリックして、そのアクションメニューを開きます。レポートを .pdf ファイルとしてダウンロードするには、レポートにグラフが含まれている必要があります。
2. [Download as PDF (PDF としてダウンロード)] を選択します。

.pdf ファイルが CRM Analytics for Slack アプリケーションの [メッセージ] タブに送信されます。投稿のスレッドで、 をクリックして Slack で .pdf ファイルを表示し、ダウンロードできます。