Slack でのアクションプランの操作
Slack でアクションプランを表示してアクションを実行します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition 使用可能なインターフェース: Slack (ワークスペース管理者が承認した場合) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Slack で Salesforce を使用する | 「Salesforce への Slack の接続」 |
| アクションプランを使用する | 「Financial Services Cloud 拡張機能」権限セット および 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
-
Slack で Financial Services Cloud アプリケーションを開きます。
-
[View Your Action Plans (アクションプランの表示)] をクリックします。
[アクションプランを表示] ボタンが表示されない場合は、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。
-
[アクションプランを表示] セクションで、未完了のアクションプランのリストを確認します。
-
アクションプランの状況を更新するには、[選択…] をクリックします。
状況を [完了] に更新すると、アクションプランは Slack から削除されます。完全なアクションプランを表示するには、Salesforce に移動します。
- Salesforce に移動して詳細を表示するには、アクションプランの名前をクリックします。
-
すべてのアクションプランを表示するには、[すべて表示] をクリックします。
- Salck が表示できるアクションプランの最大数を超えるアクションプランを表示するには、[Salesforce でさらに表示] をクリックします。[私のアクションプラン] リストビューで Salesforce 組織が開きます。
-
アクションプランの状況を更新するには、[選択…] をクリックします。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
