Financial Services Cloud for Slack に関する考慮事項の確認
アプリケーションを設定する前に、次のチャネルとアプリケーションの考慮事項を確認してください。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition 使用可能なインターフェース: Slack (ワークスペース管理者が承認した場合) |
金融取引チャネルに関する考慮事項
- /finserv view account コマンドを実行して検索結果からアカウントを選択すると、そのアカウントの次の詳細のみが表示されます。
- 名前
- 種類
- 業種
- 電話
- Web サイト
- AnnualRevenue
取引先または金融取引のチャネルに表示される詳細のリストを設定することはできません。
- /finserv view deal コマンドを実行して金融取引を選択すると、その金融取引に関する次の詳細のみを表示できます。
- 名前
- Stage
- 状況
- ConfidentialityType
- Slack ユーザーは、「参照」アクセス権を持つチャネルのオブジェクト項目のみを表示できます。
Financial Services Cloud for Slack アプリケーションに関する考慮事項
- メンバーがアプリケーションで取引先または金融取引を検索する場合、取引先または金融取引オブジェクトの [検索レイアウト] 設定によって、アプリケーションの検索結果に表示される関連する詳細が決まります。Salesforce システム管理者は、メンバーが必要とする結果を表示するように検索レイアウトを設定できます。検索レイアウトに関する制限についての詳細は、「検索レイアウトの制限」を参照してください。
- Slack ユーザーは、参照アクセス権を持つアプリケーションでこれらのオブジェクト項目のみを表示できます。
- /finserv view account コマンドを実行して検索結果からアカウントを選択すると、そのアカウントの次の詳細のみが表示されます。
- 名前
- 種類
- 業種
- 電話
- Web サイト
- AnnualRevenue
アプリケーションに表示される取引先または金融取引の詳細のリストを設定することはできません。
- /finserv view interactions または /finserv view interaction summary コマンドを実行し、取引先に関連するインタラクションまたはインタラクション概要を選択すると、取引先オブジェクトの関連リスト設定によって、そのインタラクションまたはインタラクション概要についてアプリケーションに表示する詳細が決まります。Salesforce システム管理者は、メンバーが必要とする詳細を表示するように取引先オブジェクトの関連リストを設定できます。
- /finserv view interactions または /finserv view interaction summary コマンドを実行し、金融取引に関連するインタラクションまたはインタラクション概要を選択すると、金融取引オブジェクトの関連リスト設定によって、そのインタラクションまたはインタラクション概要についてアプリケーションに表示される関連の詳細が決まります。Salesforce システム管理者は、メンバーが必要とする詳細を表示するように金融取引オブジェクトの関連リストを設定できます。
- /finserv create interaction コマンドを実行すると、インタラクションオブジェクトのコンパクトレイアウト設定によって、インタラクションを作成するためにアプリケーションに表示される関連フィールドが決まります。Salesforce システム管理者は、インタラクションオブジェクトのコンパクトレイアウトの設定をサポートできます。
- /finserv create interaction summary コマンドを実行すると、アプリケーションでは完全なレイアウト設定を使用してインタラクション概要を作成するための項目が表示されます。
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