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Slack インテグレーション
フィードチャネルを視聴する商談のカスタマイズ

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フィードチャネルを視聴する商談のカスタマイズ

フィードチャネルをウォッチする商談は、特定の確度と金額の範囲内の Salesforce 商談が作成または更新されたときにメンバーに通知します。Salesforce システム管理者は、通知をトリガーする確度の割合と範囲をカスタマイズできます。Flow Builder を使用して、フィードチャネル通知をトリガーする商談の変更をカスタマイズします。

必要なエディション

必要なユーザー権限
Flow Builder でフローを開いて編集する 「フローの管理」

デフォルトでは、[Deals to Watch (監視する商談)] フローは、確度が 50 以上、金額が 0 ドル以上の商談が作成または更新されたときに通知を送信します。

  1. [設定] から、[フロー] に移動します。
  2. [Slack 通知を送信するタイミング] テンプレートを開き、一意の名前で保存します。
  3. フローを保存して有効化します。
  4. 有効化されたフローを開き、[開始] をクリックします。
  5. Probability and Amount トリガーを編集するには、[オブジェクト: 商談] セクションで [編集] をクリックします。
  6. [エントリ条件を設定] で、確度と金額を指定します。 をクリックします。
    たとえば、成立の確度が 70% 以上で、$100,000 以上の商談を把握したいとします。
    [確度] 項目は、ページレイアウトで参照のみとしてマークされていても、商談の [フェーズ] 値が変更されると更新されます。[確度] 項目への編集アクセス権を持つユーザーは、値を上書きできます。
  7. [Configure Trigger (トリガーを設定)] では、[A record is created or updated (レコードが作成または更新された)] を選択したままにすることをお勧めします。これにより、後からフェーズを開始する新しく作成された商談の通知が確実に送信され、[確度] 項目の開始率も高くなります。

関連項目:

 
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