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Slack インテグレーション
販売チャネル通知フローでの期間の管理

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販売チャネル通知フローでの期間の管理

販売チャネルは、事前設定された期間で自動メッセージを送信します。この期間は、Sales Cloud for Slack で提供される 3 つのフローで事前設定されます。別の期間を使用するには、通知フローを変更します。

必要なエディション

必要なユーザー権限
通知フローの期間を変更する 「フローの管理」

販売チャネル通知フローの期間を変更するのは、コピーしたフローのみです。ここでは、通知のメッセージも変更します。

期間は 3 つの通知フローテンプレートで変更できます。

  • Send Slack Notification for Approaching Opportunity Closed (商談完了予定日が近づいている場合の Slack 通知の送信)
  • 商談の次のステップが変更されない場合の Slack 通知の送信
  • 商談フェーズが変更されていない場合の Slack 通知の送信
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
  2. コピーした通知フローテンプレートを選択します。
  3. [Resources (リソース)] で、[#DaysBeforeCloseDate] を選択します。
    #DaysBeforeCloseDate に入力する日数は、通知種別の作成時に通知メッセージに入力した日数と一致する必要があります。
  4. [デフォルト値] を必要な日数に編集します。
  5. [完了] をクリックします。
  6. このフローを新しいフローまたは新しいバージョンとして保存します。

関連項目:

 
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