キャンペーンレコードチャネルの作成
Slack チャンネルは、Salesforce のキャンペーンレコードから直接作成できます。このチャネルを使用して、チームとコラボレーションしたり、重要なキャンペーンの更新を受け取ったりします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Salesforce Starter Edition および Pro Suite Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Salesforce で Slack チャンネルを設定する | 「すべてのデータの編集」 |
| Salesforce でキャンペーンレコードチャネルを作成する | キャンペーンに対する「編集」 または [マーケティングユーザー] が [ユーザーの詳細] で選択されていること |
- キャンペーンがサポートされるオブジェクトとして Salesforce で Slack チャネルを設定します。
- 使用するキャンペーンレコードを開きます。
- [Slack] をクリックします。
-
コラボレーションする場所を選択します。
- 既存の Slack チャネルをキャンペーンレコードチャネルに変換するには、[Link an existing channel (既存のチャネルをリンク)] をクリックし、指示に従います。
同僚をチャネルに招待することを選択した場合、招待者はチャネルが作成されるとすぐにチャネルに追加されます。後で Slack からメンバーをチャンネルに追加することもできます。
チャネルの作成時に招待者を追加できない場合、招待者にチャネルへの参加方法を説明するメールが送信されます。招待者がチャネルを作成した Slack ワークスペースのメンバーでない場合は、招待者を追加できません。
- チャネルを作成するには、メッセージを入力して、[今すぐ送信] をクリックします。
このアクションにより、キャンペーン名と同じタイトルの Slack チャンネルが作成されます。
- 既存の Slack チャネルをキャンペーンレコードチャネルに変換するには、[Link an existing channel (既存のチャネルをリンク)] をクリックし、指示に従います。
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