PRM for Slack でのビジネスプロセスの自動化
Lightningフローとグローバル・アクションを作成またはカスタマイズすることで、コラボレーションを迅速化し、商談を成立させやすくなります。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Salesforce for Slack インテグレーションが有効になっている Lightning Experience 使用可能なエディション: Salesforce for Slack インテグレーションが有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition 使用可能なインターフェース: Slack Enterprise Grid |
- PRM for Slack での事前設計されたフローのカスタマイズ
PRM for Slack のフローを使用してビジネスプロセスを合理化します。パートナーの商談の登録やパートナー取引先マネージャー (PAM) の商談登録の承認など、事前設計されたフローをカスタマイズします。Salesforce の [設定] で自動フローまたはグローバルアクションを作成することもできます。 - PRM for Slack でのフローの有効化
Flow Builder でフローを作成またはカスタマイズしたら、[設定] に表示されるように PRM for Slack で有効にします。 - PRM for Slack でのグローバルアクションの有効化
Salesforce の [設定] でグローバルアクションを作成したら、PRM for Slack の [設定] で有効化します。
PRM for Slack での事前設計されたフローのカスタマイズ
PRM for Slack のフローを使用してビジネスプロセスを合理化します。パートナーの商談の登録やパートナー取引先マネージャー (PAM) の商談登録の承認など、事前設計されたフローをカスタマイズします。Salesforce の [設定] で自動フローまたはグローバルアクションを作成することもできます。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Salesforce for Slack インテグレーションが有効になっている Lightning Experience 使用可能なエディション: Salesforce for Slack インテグレーションが有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition 使用可能なインターフェース: Slack Enterprise Grid |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ビジネスプロセスを作成、設定、有効化する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
商談の登録と商談の承認の 2 つの事前設計されたフローを使用できます。
- ビジネスプロセスを作成するには、[新規フローを作成] を選択します。
- プリインストール済みビジネスプロセスをカスタマイズするには、[事前設定されたビジネスプロセス] で [案件の登録]、[案件の承認者への通知]、または [案件の承認] を選択します。
PRM for Slack でのフローの有効化
Flow Builder でフローを作成またはカスタマイズしたら、[設定] に表示されるように PRM for Slack で有効にします。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Salesforce for Slack インテグレーションが有効になっている Lightning Experience 使用可能なエディション: Salesforce for Slack インテグレーションが有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition 使用可能なインターフェース: Slack Enterprise Grid |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| フローを作成、設定、有効化する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- PRM for Slack の [設定] で [ビジネスプロセスを設定] タブに移動します。
- 有効化するフローを選択し、そのアクションメニューから [有効化] をクリックします。Go to the PRM for Slack Home tab and click その他のアクションを探しています to see your enabled actions.
ヒント フローは Salesforce の内部ユーザーとパートナーユーザーに対して設定され、アクセス権はユーザー固有のプロファイルにリンクされます。Salesforce 組織で Slack に対して有効になっているすべてのフローが PRM for Slack アプリケーションに表示されます。
PRM for Slack でのグローバルアクションの有効化
Salesforce の [設定] でグローバルアクションを作成したら、PRM for Slack の [設定] で有効化します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Salesforce for Slack インテグレーションが有効になっている Lightning Experience 使用可能なエディション: Salesforce for Slack インテグレーションが有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition 使用可能なインターフェース: Slack Enterprise Grid |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| グローバルアクションを作成、設定、有効化する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- PRM for Slack の [設定] で [ビジネスプロセスを設定] タブに移動します。
- グローバルアクションを有効にするには、グローバルアクションを選択して、そのアクションメニューから [有効化] をクリックします。Go to the PRM for Slack Home tab and click その他のアクションを探しています to see your enabled actions.ヒント グローバルアクションは Salesforce の内部ユーザーとパートナーユーザーに設定され、アクセス権はユーザー固有のプロファイルにリンクされます。Salesforce 組織で Slack に対して有効になっているすべてのグローバルアクションが PRM for Slack アプリケーションに表示されます。
