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Premiers pas avec Salesforce
Considérations relatives à la modification du propriétaire d'un enregistrement

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Considérations relatives à la modification du propriétaire d'un enregistrement

Lorsque vous changez le propriétaire d'un enregistrement, certains éléments associés à l'enregistrement sont transférés au nouveau propriétaire.

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition et Contact Manager Edition
Remarque
Remarque Les déclencheurs automatiques qui modifient la propriété d'un enregistrement peuvent affecter les détails d'objet que les utilisateurs affichent. Parfois, un utilisateur peut saisir des informations qui lui sont immédiatement masquées lorsqu'un déclencheur automatique change le propriétaire de l'objet.
Important
Important Les règles de workflow qui mettent à jour les propriétaires ne transfèrent pas non plus les éléments associés. Pour procéder au transfert, cliquez sur Modifier en regard du nom du propriétaire dans un enregistrement, puis effectuez vos sélections de transfert.
Enregistrement Éléments transférés
Compte
  • Les contacts appartenant à l'ancien propriétaire du compte et associés au transfert automatique du compte au nouveau propriétaire.
  • Les opportunités en cours du propriétaire du compte sont automatiquement transférées. Pour transférer des opportunités en cours appartenant à d'autres propriétaires, sélectionnez Transférer les opportunités en cours appartenant à d'autres. Lorsque vous sélectionnez cette option, la propriété de ces opportunités est transférée, quel que soit votre accès. Le changement de propriétaire de l'opportunité n'invoque aucune automatisation, par exemple des flux ou des déclencheurs Apex, car il est déclenché en cascade par un changement de propriétaire de compte.
  • Pour transférer les opportunités fermées du propriétaire du compte vers un nouveau propriétaire, sélectionnez Transférer les opportunités fermées du propriétaire du compte. Les opportunités fermées appartenant à d'autres utilisateurs ne sont pas transférées. Le changement de propriétaire de l'opportunité n'invoque aucune automatisation, par exemple des flux ou des déclencheurs Apex, car il est déclenché en cascade par un changement de propriétaire de compte.
  • Les contrats avec un statut Brouillon ou En cours d'approbation sont automatiquement transférés. Le nouveau propriétaire a accès en lecture seule aux contrats qui ont un statut Activé.
  • Les commandes avec un statut Brouillon, avec ou sans contrat de transfert, sont automatiquement transférées. Le nouveau propriétaire a accès en lecture seule aux commandes qui ont un statut Activé.
  • Pour transférer les requêtes ouvertes du propriétaire, sélectionnez Transférer les requêtes en cours du propriétaire du compte. Pour transférer toutes les requêtes du propriétaire, sélectionnez Transférer toutes les requêtes du propriétaire du compte.
  • Pièces jointes et notes dans le transfert Salesforce Classic.
  • Les activités en cours du propriétaire sont automatiquement transférées. Les activités fermées ne sont pas transférées.
  • Pour garder les membres de l'équipe de compte avec un compte lorsque le propriétaire change, sélectionnez Conserver l'équipe de compte. Pour supprimer l'équipe, désélectionnez cette option. Cette action s'applique uniquement aux membres d'équipe ajoutés par un administrateur Salesforce, le propriétaire du compte ou un utilisateur de rang supérieur dans la hiérarchie des rôles. Les membres d'équipe ajoutés par des utilisateurs qui ont un accès basé sur le groupe sont retirés, même si Conserver l'équipe du compte est sélectionné.
  • Pour garder les membres de l'équipe d'opportunité avec une opportunité lorsque le propriétaire du compte change, sélectionnez Conserver les équipes avec des opportunités transférées. Pour supprimer l'équipe, désélectionnez cette option.
  • Pour transférer les requêtes fermées du propriétaire du compte vers le nouveau propriétaire du compte lorsque le propriétaire change, sélectionnez Transférer les requêtes fermées du propriétaire du compte.
  • Dans Salesforce Classic uniquement, les divisions sont transférées à la division du nouveau propriétaire du compte lorsque vous sélectionnez Modifier la division.
  • Lors du changement du propriétaire de plusieurs comptes via l'API SOAP, tous les comptes doivent avoir un ancien propriétaire et un nouveau propriétaire identiques. Pour changer la propriété de comptes avec des propriétaires différents, utilisez des requêtes d'API distinctes.
Campagne
  • Pièces jointes et notes dans Salesforce Classic
  • Activités en cours appartenant au propriétaire de l'enregistrement d'origine
Requête
  • Pièces jointes et notes dans Salesforce Classic
  • Activités en cours appartement au propriétaire d'origine de l'enregistrement. Les activités fermées ne sont pas transférées.
  • Pour transférer la propriété d'une requête, le nouveau propriétaire doit avoir au moins accès en lecture à son compte parent associé via des fonctionnalités de partage. Alternativement, l'utilisateur qui transfère l'enregistrement doit pouvoir partager le compte parent associé. Le propriétaire du compte, les administrateurs Salesforce, les utilisateurs de rang supérieur au propriétaire du compte dans la hiérarchie des rôles et les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Modifier tous les enregistrements dans les comptes ont cette capacité. Sinon, le transfert de propriété ne peut pas être effectué.
Contact
  • Pièces jointes et notes dans Salesforce Classic
  • Activités en cours appartement au propriétaire d'origine du contact. Les activités fermées ne sont pas transférées.
  • Pour transférer la propriété d'un contact, le nouveau propriétaire doit avoir au moins accès en lecture à son compte parent associé via des fonctionnalités de partage. Alternativement, l'utilisateur qui transfère l'enregistrement doit pouvoir partager le compte parent associé. Le propriétaire du compte, les administrateurs, les utilisateurs de rang supérieur au propriétaire du compte dans la hiérarchie des rôles et les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Modifier tous les enregistrements dans les comptes ont cette capacité. Sinon, le transfert de propriété ne peut pas être effectué.
Contrat
  • Pièces jointes et notes dans Salesforce Classic
  • Activités en cours appartement au propriétaire d'origine de l'enregistrement.
  • Commandes avec le statut Brouillon
Objet personnalisé
  • Activités en cours appartement au propriétaire d'origine de l'enregistrement (Salesforce Classic uniquement).
  • Pièces jointes et notes dans Salesforce Classic
Knowledge
  • La modification de la propriété d'un article est disponible uniquement dans Lightning Experience.
  • Pour changer la propriété, sélectionnez Modifier le propriétaire dans la vue de liste Knowledge des articles brouillons ou dans l'enregistrement de l'accueil Knowledge d'un article brouillon.
  • Lorsque vous changez la propriété d'un article brouillon dans un enregistrement d'accueil Knowledge, vous pouvez également changer en même temps la propriété de ses versions archivées et publiées.
  • Vous pouvez changer la propriété de plusieurs articles brouillons à la fois depuis une vue de liste Knowledge.
  • Vous pouvez changer la propriété en file d'attente et en utilisateur.
  • Tout utilisateur d'une file d'attente peut agir en tant que propriétaire de l'article.
  • Un utilisateur peut changer la propriété d'un article uniquement si ses autorisations de profil l'autorisent.
Piste
  • Pièces jointes et notes dans le transfert Salesforce Classic. Les fichiers dans Lightning ne le font pas.
  • Activités en cours appartenant au propriétaire d'origine de l'enregistrement (sauf si vous modifiez la propriété de la piste en utilisant la case Affecter à l'aide de la règle d'attribution active).
Opportunité
  • Les activités en cours qui appartiennent au transfert actuel du propriétaire de l'opportunité. Les activités fermées ne sont pas transférées.
  • Lorsque vous transférez la propriété d'un compte associé, vous pouvez transférer les opportunités en cours appartenant à d'autres propriétaires. Cette option transférez la propriété de toutes ces opportunités, quel que soit votre accès. Ce changement de propriétaire d'opportunité n'invoque aucune automatisation, par exemple des flux ou des déclencheurs Apex, car il est déclenché en cascade par un changement de propriétaire de compte.
  • Membres d'équipe d'opportunité uniquement lorsque l'option Conserver l'équipe d'opportunité est sélectionnée. Lors du transfert d'équipes d'opportunité, les parts d'opportunité, les parts de produit d'opportunité, les valeurs de champ personnalisées et toutes les notes sur les parts sont conservées et les pourcentages de part sont attribués au nouveau propriétaire.
  • Pièces jointes et notes dans le transfert Salesforce Classic. Les fichiers dans Lightning ne le font pas.
  • Pour transférer la propriété d'une opportunité, le nouveau propriétaire doit avoir au moins accès en lecture à son compte parent associé via des fonctionnalités de partage. Alternativement, l'utilisateur qui transfère l'enregistrement doit pouvoir partager le compte parent associé. Le propriétaire du compte, les administrateurs, les utilisateurs de rang supérieur au propriétaire du compte dans la hiérarchie des rôles et les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Modifier tous les enregistrements dans les comptes ont cette capacité. Sinon, le transfert de propriété ne peut pas être effectué.
Commande
  • Tâches en cours
  • Événements futurs
  • Les éléments ne sont pas transférés si le propriétaire d'origine ou le nouveau propriétaire est membre d'une file d'attente.
Remarque
Remarque Vous ne pouvez pas transférer des événements auxquels vous êtes invité et dont vous n'êtes pas propriétaire.

Voir également :

 
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