Salesforce スイートへの外部アプリケーションの接続

Salesforce と外部アプリケーション間でデータを同期する前に、アプリケーションへの接続を確立します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Starter Suite Edition および Pro Suite Edition

必要なユーザー権限
外部アプリケーションへの接続を追加する	管理ユーザープロファイル

設定パスは、事前作成済みフローテンプレートから開始するかどうかによって異なります。インテグレーションに一致するパスに従います。

メモ開始する前に、接続先の外部アプリケーションの管理者ログイン情報があることを確認します。

事前作成済みテンプレートを使用した接続の設定

Google スプレッドシート、HubSpot、Jira、QuickBooks Online、Zendesk など、事前作成済みテンプレートを提供するアプリケーションに接続する場合は、このパスを使用します。

ガイド付きウィザードを使用して、外部アプリケーションにコネクタを追加します。
「ガイド付きウィザードを使用した外部アプリケーションへのコネクタの追加」を参照してください。
Jira および Google スプレッドシートインテグレーションのフローの入力値を設定します。
「Jira および Google Sheets インテグレーションのフロー入力値の設定」を参照してください。
フローを有効にして、データの同期を開始します。
「Activate the Flow Builder」を参照してください。
必要に応じて、不要になったフローを無効にします。
「Flow Builder でのフローの無効化」を参照してください。

フローでカスタム項目を使用している場合は、プロファイルアクセス権を付与して、ユーザーがレコードページで項目を表示できるようにします。「Grant Profile Access to Custom Fields」を参照してください。

事前作成済みテンプレートを提供しないアプリケーションに接続するときに、このパスを使用してフローを最初から作成します。

ガイド付きウィザードを使用せずに外部アプリケーションにコネクタを追加します。
「ガイド付きウィザードを使用しない外部アプリケーションへのコネクタの追加」を参照してください。
Salesforce と外部アプリケーション間でデータを移動するフローを作成します。
「データを移動するフローの作成」を参照してください。
フローを有効にして、データの同期を開始します。
「Activate the Flow Builder」を参照してください。
必要に応じて、不要になったフローを無効にします。
「Flow Builder でのフローの無効化」を参照してください。

フローでカスタム項目を使用している場合は、カスタム項目をページレイアウトに追加し、プロファイルアクセス権を付与して、ユーザーがレコードページで項目を表示できるようにします。「ページレイアウトへのカスタム項目の追加」および「プロファイルへのカスタム項目へのアクセス権の付与」を参照してください。

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