breadcrumbDescription
Definer dit regnskabsår
Angiv et regnskabsår, der passer til dine virksomhedsbehov.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Alle versioner undtagen Database.com. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil definere eller redigere regnskabsår: | Tilpas applikation |
Hvis dit regnskabsår følger den gregorianske kalender, men ikke starter i januar, kan du definere et standardregnskabsår med en anden startmåned. Hvis regnskabsåret har en anden struktur end den gregorianske kalender, kan du definere et tilpasset regnskabsår, som opfylder dine krav.
Uanset om du anvender et standardregnskabsår eller et tilpasset regnskabsår, kan du definere individuelle regnskabsår på én gang. Disse regnskabsårsdefinitioner gør det muligt at anvende disse regnskabsperioder over alt i Salesforce, herunder i rapportering, salgsmuligheder og prognosticering.
Standardregnskabsår
Standardregnskabsår følger den gregorianske kalender, men kan starte på den første dag i enhver af årets måneder.
Tilpassede regnskabsår
Nogle firmaer opdeler deres regnskabsår, kvartaler og uger i regnskabsperioder baseret på deres krav til økonomisk planlægning. Salesforce giver dig mulighed for fleksibelt at definere disse perioder ved brug af tilpassede regnskabsår. Du kan f.eks. oprette et 13-ugers kvartal, som består af tre perioder på fire, fire og fem uger, i stedet for kalendermånederne.
Hvis du bruger en almindelig regnskabsårsstruktur som f.eks. 4-4-5 eller en 13-perioders struktur, kan du hurtigt definere et regnskabsår. Angiv blot en startdato, og vælg en inkluderet skabelon. Hvis den struktur på regnskabsåret, som du har brug for, ikke findes blandt skabelonerne, kan du nemt ændre en skabelon, så den passer til din virksomhed. Hvis du for eksempel bruger tre regnskabskvartaler pr. år (et trimester) snarere end fire, kan du slette eller redigere kvartaler og perioder, så de opfylder dine behov.
Dine tilpassede regnskabsperioder kan navngives i henhold til dine standarder. For eksempel kan du døbe en regnskabsperiode "P2" eller "Februar".
Regnskabsår kan redigeres når som helst. Du kan f.eks. tilføje en ekstra uge for at synkronisere et tilpasset regnskabsår med en standardkalender i et skudår. Ændringer af strukturen i et regnskabsår træder i kraft, så snart man gemmer dem. Hvis du bruger prognoser, genberegner Salesforce disse, når du gemmer ændringer til et regnskabsår.
Overvejelser ved aktivering af tilpassede regnskabsår
Før du aktiverer tilpassede regnskabsår skal du overveje dette:
- Når du har aktiveret tilpassede regnskabsår, kan du ikke inaktivere funktionen. Men for at vende tilbage til standardregnskabsår kan du definere tilpassede regnskabsår, der følger den samme gregorianske kalenderstruktur som Salesforces standardregnskabsår.
- Definitioner på regnskabsår oprettes ikke automatisk. Definer et tilpasset regnskabsår for hvert år, du gør forretning.
- Aktivering eller definition af tilpassede regnskabsår påvirker dine prognoser, rapporter og kvoter.
- Når du definerer det første tilpassede regnskabsår, vil alle eksisterende prognoser, prognosehistorik og prognosejusteringer fra den første periode af det pågældende år og fremad blive slettet. Prognoser for perioder før det første tilpassede regnskabsår slettes ikke og kan åbnes som normalt.
- Når du definerer et nyt tilpasset regnskabsår, går eksisterende prognoser, prognosehistorik, prognosejusteringer og kvoter tabt for det tilhørende standardregnskabsår.
- Du kan ikke bruge regnskabsperiodekolonner, salgsmulighed med produkt eller salgsmulighed med planlagte rapporter.
- Visningerne Salgsmulighedsliste indeholder ikke en kolonne for regnskabsperiode.
- Når tilpasset regnskabsår er aktiveret, kan du ikke bruge datofunktionerne FISCAL_MONTH(), FISCAL_QUARTER() eller FISCAL_YEAR() i SOQL.
- Angiv regnskabsåret
Hvis dit firma følger den gregorianske kalender, men du ønsker at ændre startmåneden for regnskabsåret, skal du bruge standardregnskabsår. Hvis dit firma ikke overholder et standardregnskabsår, kan du aktivere tilpassede regnskabsår, som definerer en mere kompleks struktur på regnskabsåret. - Tilpas strukturen for regnskabsår
Hvis det tilpassede regnskabsår skal have en anden struktur, end den der er tilgængelig i skabelonerne, kan du redigere detaljerne i definitionen af dit tilpassede regnskabsår. - Tilpas betegnelser for regnskabsår
Tilpas betegnelserne for dit regnskabsår på to måder: Navngivning af valg for skemaer og præfikser eller pluklistetilpasning af regnskabsår. - Vælg en tilpasset regnskabsårsskabelon
Når der skal defineres et nyt tilpasset regnskabsår, er det første trin at vælge en tilpasset regnskabsårsskabelon. - Definer eller rediger et tilpasset regnskabsår
Opsæt dit firmas tilpassede regnskabsår, så det passer til dit firmas kalender. Hvis du definerer et tilpasset regnskabsår og ønsker at ændre det, kan du redigere den eksisterende regnskabsårsdefinition.
