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Definieren des Geschäftsjahrs
Geben Sie ein Geschäftsjahr an, das auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Definieren bzw. Bearbeiten von Geschäftsjahren: | Anwendung anpassen |
Wenn Ihr Geschäftsjahr dem gregorianischen Kalender folgt, aber nicht im Januar beginnt, können Sie ein Standardgeschäftsjahr mit einem anderen Anfangsmonat festlegen. Müssen Sie für Ihr Geschäftsjahr eine andere Struktur als die des gregorianischen Kalenders einhalten, können Sie ein benutzerdefiniertes Geschäftsjahr definieren.
Unabhängig davon, ob Sie ein Standardgeschäftsjahr oder ein benutzerdefiniertes Geschäftsjahr verwenden, definieren Sie individuelle Geschäftsjahre einmal. Diese Geschäftsjahrdefinitionen ermöglichen es Ihnen, die entsprechenden Geschäftszeiträume generell in Salesforce zu verwenden, z. B. bei der Berichtserstellung, bei Opportunities und bei der Prognoseerstellung.
Standardgeschäftsjahre
Standardgeschäftsjahre folgen dem gregorianischen Kalender, können aber an jedem beliebigen Monatsersten des Jahres beginnen.
Benutzerdefinierte Geschäftsjahre
Einige Unternehmen teilen ihre Geschäftsjahre, -quartale und -wochen basierend auf ihren Finanzplanungsanforderungen in benutzerdefinierte Geschäftszeiträume ein. Mit Salesforce können Sie diese Zeiträume mithilfe von benutzerdefinierten Geschäftsjahren flexibel definieren. Sie können beispielsweise anstelle eines aus Kalendermonaten bestehenden Quartals ein 13-Wochen-Quartal erstellen, das aus drei Zeiträumen von je vier, vier und fünf Wochen besteht.
Wenn Sie eine gängige Geschäftsjahresstruktur verwenden, z. B. mit einer Wochenaufteilung von 4-4-5 oder einer aus 13 Zeiträumen bestehenden Struktur, können Sie schnell ein Geschäftsjahr definieren. Geben Sie einfach ein Startdatum an und wählen Sie eine entsprechende Vorlage aus. Wenn die von Ihnen benötigte Geschäftsjahresstruktur nicht in den Vorlagen enthalten ist, können Sie eine Vorlage auf einfache Weise an Ihr Geschäft anpassen. Angenommen, Sie verwenden pro Jahr drei Geschäftsquartale (Trimester) anstelle von vier, dann können Sie entsprechend Ihren jeweiligen Anforderungen Quartale löschen oder anpassen.
Ihre benutzerdefinierten Geschäftszeiträume können Ihren Vorgaben entsprechend benannt werden. z. B. “P2” oder “Februar”.
Geschäftsjahre können jederzeit geändert werden. Sie können beispielsweise eine zusätzliche Woche hinzufügen, um ein benutzerdefiniertes Geschäftsjahr mit einem Standardkalender in einem Schaltjahr abzugleichen. Änderungen an der Geschäftsjahrstruktur werden sofort nach dem Speichern wirksam. Wenn Sie Prognosen verwenden, werden Ihre Prognosen von Salesforce neu berechnet, wenn Sie Änderungen an einem Geschäftsjahr speichern.
Überlegungen zum Aktivieren benutzerdefinierter Geschäftsjahre
Bevor Sie benutzerdefinierte Geschäftsjahre aktivieren, sollten Sie die folgenden wichtigen Punkte berücksichtigen.
- Nachdem Sie benutzerdefinierte Geschäftsjahre aktiviert haben, können Sie die Funktion nicht mehr deaktivieren. Wenn Sie zu Standardgeschäftsjahren zurückwechseln möchten, können Sie jedoch benutzerdefinierte Geschäftsjahre definieren, die derselben gregorianischen Kalenderstruktur folgen wie die Standardgeschäftsjahre von Salesforce.
- Definitionen für Geschäftsjahre werden nicht automatisch erstellt. Definieren Sie für jedes Jahr, in dem Sie Geschäfte ausüben, ein benutzerdefiniertes Geschäftsjahr.
- Das Aktivieren oder Definieren von benutzerdefinierten Geschäftsjahren wirkt sich auf Ihre Prognosen, Berichte und Quoten aus.
- Wenn Sie das erste benutzerdefinierte Geschäftsjahr definieren, werden alle vorhandenen Prognosen, Prognosenverläufe und Prognoseanpassungen von dem ersten Zeitraum dieses Jahres an gelöscht. Prognosen für Zeiträume vor dem ersten benutzerdefinierten Geschäftsjahr werden nicht gelöscht und können wie üblich aufgerufen werden.
- Wenn Sie ein neues benutzerdefiniertes Geschäftsjahr definieren, gehen alle vorhandenen Prognosen, Prognosenverläufe, Prognoseanpassungen und Quoten für das entsprechende Standardgeschäftsjahr verloren.
- Sie können in Berichten über Opportunities, Opportunities mit Produkten oder Opportunities mit Zeitplänen keine Spalten für Geschäftszeiträume verwenden.
- Opportunity-Listenansichten enthalten keine Spalte für Geschäftszeiträume.
- Wenn benutzerdefinierte Geschäftsjahre aktiviert sind, können in SOQL die Datenfunktionen FISCAL_MONTH(), FISCAL_QUARTER() und FISCAL_YEAR() nicht verwendet werden.
- Festlegen des Geschäftsjahres
Wenn in Ihrem Unternehmen das gregorianische Kalenderjahr verwendet wird, der Anfangsmonat des Geschäftsjahres jedoch geändert werden soll, müssen Sie Standardgeschäftsjahre verwenden. Wenn Ihr Unternehmen kein standardmäßiges Geschäftsjahr einhält, können Sie benutzerdefinierte Geschäftsjahre aktivieren. Diese definieren eine komplexere Geschäftsjahresstruktur. - Anpassen der Geschäftsjahrstruktur
Wenn Ihr benutzerdefiniertes Geschäftsjahr eine andere als die in den Vorlagen verfügbare Struktur verwendet, ändern Sie die Details Ihrer benutzerdefinierten Geschäftsjahrdefinition. - Anpassen der Geschäftsjahrbezeichnungen
Passen Sie die Bezeichnungen Ihrer Geschäftsjahre anhand von zwei Möglichkeiten an: Namensschemas und Präfixauswahlen oder Auswahllistenanpassung des Geschäftsjahres. - Auswählen einer Vorlage für ein benutzerdefiniertes Geschäftsjahr
Beim Definieren eines neuen benutzerdefinierten Geschäftsjahres besteht der erste Schritt darin, eine entsprechende Vorlage auszuwählen. - Definieren oder Ändern eines benutzerdefinierten Geschäftsjahrs
Richten Sie die benutzerdefinierten Geschäftsjahre Ihres Unternehmens entsprechend dem vom Unternehmen verwendeten Kalender ein. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Geschäftsjahr definieren und Änderungen vornehmen möchten, bearbeiten Sie die bestehende Geschäftsjahrdefinition.
