Uw fiscale jaar definiëren

Standaard fiscale jaren

Standaard fiscale jaren volgen de Gregoriaanse kalender, maar kunnen beginnen op de eerste dag van elke maand van het jaar.

Aangepaste fiscale jaren

Enkele bedrijven delen hun fiscale jaren, kwartalen en weken op in aangepaste fiscale perioden op basis van hun planningsvereisten. In Salesforce kunt u deze perioden flexibel definiëren met behulp van aangepaste fiscale jaren. Zo kunt u een kwartaal van 13 weken maken, dat wordt weergegeven door drie perioden van vier, vier en vijf weken, in plaats van kalendermaanden.

Als u gebruikmaakt van een veel gebruikte structuur voor een fiscaal jaar, zoals 4-4-5 of een structuur van 13 perioden, kunt snel een fiscaal jaar definiëren. Geef gewoon een begindatum op en kies een inbegrepen sjabloon. Als de nodige structuur van het fiscale jaar niet in de sjablonen is opgenomen, kunt u eenvoudig een sjabloon wijzigen dat aansluit op uw bedrijfsbehoeften. Als u bijvoorbeeld drie fiscale kwartalen per jaar (trimesters) gebruikt in plaats van vier, verwijdert of wijzigt u kwartalen en perioden overeenkomstig uw wensen.

Uw aangepaste fiscale perioden kunnen een naam krijgen op basis van uw standaarden. Een fiscale periode kan bijvoorbeeld "P2" of "Februari" worden genoemd.

Fiscale jaren kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Zo kunt u een extra week toevoegen om een aangepast fiscaal jaar te synchroniseren met een standaardkalender in een schrikkeljaar. Wijzigingen in de structuur van een fiscaal jaar treden meteen in werking zodra u deze opslaat. Als u prognoses gebruikt, berekent Salesforce deze opnieuw wanneer u wijzigingen in een fiscaal jaar opslaat.

Overwegingen bij het inschakelen van aangepaste fiscale jaren

Voordat u een aangepaste fiscale jaren inschakelt, moet u rekening houden met de volgende belangrijke punten.

• Nadat u aangepaste fiscale jaren hebt ingeschakeld, kunt u deze voorziening niet meer uitschakelen. Maar als u moet terugkeren naar de standaard fiscale jaren, kunt u echter aangepaste fiscale jaren definiëren die dezelfde Gregoriaanse kalenderstructuur volgen als de standaard fiscale jaren van Salesforce.
• Definities van fiscale jaren worden niet automatisch gemaakt. Definieer een aangepast fiscaal jaar voor elk jaar dat u zaken doet.
• Het in- of uitschakelen van aangepaste fiscale jaren heeft invloed op uw prognoses, rapporten en quota's.
  • Wanneer u het eerste aangepaste fiscale jaar definieert, worden alle bestaande prognoses, prognosehistorie en prognoseaanpassingen van de eerste periode die komt, verwijderd. Prognoses voor perioden vóór het eerste aangepaste jaar worden niet verwijderd en zijn op de gebruikelijke manier toegankelijk.
  • Wanneer u een nieuw aangepast fiscaal jaar definieert, gaan alle bestaande prognoses, prognosehistories, prognoseaanpassingen en quota's voor het corresponderende standaard fiscale jaar verloren.
• U kunt kolommen voor fiscale perioden niet gebruiken in rapporten van opportunity's, opportunity's met producten en opportunity's met planning.
• Opportunitylijstweergaven omvatten geen kolom voor fiscale periode.
• Wanneer aangepaste belastingjaren (fiscale jaren) zijn ingeschakeld, kun u niet de datumfuncties FISCAL_MONTH(), FISCAL_QUARTER() of FISCAL_YEAR() gebruiken in SOQL.