Definir seu ano fiscal

Anos fiscais padrão

Os anos fiscais padrão seguem o calendário gregoriano, mas podem começar no primeiro dia de qualquer mês do ano.

Anos fiscais personalizados

Algumas empresas dividem semanas, trimestres e anos fiscais em períodos fiscais personalizados com base em suas necessidades de planejamento financeiro. O Salesforce permite definir esses períodos de maneira flexível usando anos fiscais personalizados. Por exemplo, você pode criar um trimestre de 13 semanas representado por três períodos de 4, 4 e 5 semanas em vez de usar meses de calendário.

Se você usar uma estrutura de ano fiscal comum, como uma estrutura 4-4-5 ou de 13 períodos, poderá definir rapidamente um ano fiscal. Basta especificar uma data inicial e selecionar um modelo incluído. Se a estrutura de ano fiscal de que você precisa não estiver entre os modelos, você poderá modificar facilmente um modelo para adequá-lo aos seus negócios. Por exemplo, se você usar 3 trimestres fiscais por ano em vez de 4, poderá excluir ou modificar os trimestres e períodos para atender a suas necessidades.

O nome dos seus períodos fiscais personalizados pode ser baseado nos seus próprios padrões. Por exemplo, um período fiscal pode ser denominado “P2” ou “Fevereiro”.

Anos fiscais podem ser modificados a qualquer momento. Por exemplo, você pode adicionar uma semana extra para sincronizar um ano fiscal personalizado com um calendário padrão em um ano bissexto. As alterações na estrutura do ano fiscal entram em vigor logo depois de serem salvas. Se você usar previsões, o Salesforce recalculará suas previsões quando você salvar alterações em um ano fiscal.

Considerações sobre a ativação de anos fiscais personalizados

Antes de ativar anos fiscais personalizados, considere estes pontos essenciais.

• Depois de ativar anos fiscais personalizados, você não poderá desativar esse recurso. Entretanto, para reverter para anos fiscais padrão, você poderá definir anos fiscais personalizados que sigam a mesma estrutura do calendário gregoriano dos anos fiscais padrão do Salesforce.
• Definições de ano fiscal não são criadas automaticamente. Defina um ano fiscal personalizado para cada ano em que você fizer negócios.
• A ativação ou a definição de anos fiscais personalizados afeta as previsões, os relatórios e as cotas.
  • Quando você define o primeiro ano fiscal personalizado, todas as previsões, históricos de previsão e ajustes de previsão existentes são excluídos a partir do primeiro período desse ano. As previsões para períodos anteriores ao primeiro ano fiscal personalizado não serão excluídas e poderão ser acessadas normalmente.
  • Quando você define um novo ano fiscal personalizado, todas as previsões, históricos de previsão, ajustes de previsão e cotas existentes para o ano fiscal padrão correspondente são perdidos.
• Não é possível usar colunas de períodos fiscais em relatórios de oportunidades, oportunidades com produtos ou oportunidades com agendas.
• Exibições de lista de oportunidades não incluem uma coluna de período fiscal.
• Quando anos fiscais personalizados estiverem habilitados, não será possível usar as funções de data MÊS_FISCAL(), TRIMESTRE_FISCAL() ou ANO_FISCAL() em SOQL.