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Anpassen der Geschäftsjahrstruktur
Wenn Ihr benutzerdefiniertes Geschäftsjahr eine andere als die in den Vorlagen verfügbare Struktur verwendet, ändern Sie die Details Ihrer benutzerdefinierten Geschäftsjahrdefinition.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Definieren bzw. Bearbeiten von Geschäftsjahren: | Anwendung anpassen |
Wenn Sie Ihr Geschäftsjahr auf die Werte einer Vorlage zurücksetzen möchten, können Sie eine Vorlage aus der Dropdown-Liste Geschäftsjahrstruktur zurücksetzen auswählen. Beim Zurücksetzen der Geschäftsjahrstruktur auf eine Vorlage werden jedoch alle am Geschäftsjahr vorgenommenen Anpassungen gelöscht.
Sie können einer Geschäftsjahrstruktur problemlos Geschäftszeiträume (z. B. Quartale, Zeiträume oder Wochen) hinzufügen oder daraus entfernen.
- Klicken Sie unter "Setup" auf Unternehmensprofil | Geschäftsjahr.
- Klicken Sie neben dem Geschäftsjahr, das Sie bearbeiten möchten, auf Bearbeiten.
- Erweitern Sie, sofern erforderlich, den Abschnitt Erweiterte Anpassungen.
-
An dieser Stelle können Sie Geschäftszeiträume hinzufügen, entfernen und die Länge von Geschäftszeiträumen ändern.
- Um einen neuen Geschäftszeitraum hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Zeitraum vor dem neuen Zeitraum und klicken Sie dann auf Einfügen.
Um beispielsweise ein Quartal hinzuzufügen, das als zweites Quartal verwendet werden soll, müssen Sie das Kontrollkästchen für das erste Quartal aktivieren. Es sind maximal 250 Geschäftszeiträume möglich.
- Um einen Geschäftszeitraum zu entfernen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Zeitraum, den Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf Löschen.
Sie müssen über mindestens ein Quartal, einen Geschäftszeitraum und eine Woche verfügen. Wenn Sie einen Geschäftszeitraum oder ein Geschäftsquartal löschen, löschen Sie die Prognoseanpassungen und Quoten für den betreffenden Zeitraum bzw. das betreffende Quartal.
- Wenn Sie die Länge eines Geschäftszeitraums ändern möchten, wählen Sie die gewünschte Länge aus der Dropdown-Liste Dauer für das Geschäftsjahr aus.
Um die Dauer eines Geschäftszeitraums oder Geschäftsquartals zu ändern, müssen Sie Wochen einfügen oder löschen oder die Länge der Wochen ändern, aus denen der Zeitraum oder das Quartal besteht.
- Um einen neuen Geschäftszeitraum hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Zeitraum vor dem neuen Zeitraum und klicken Sie dann auf Einfügen.
- Sehen Sie sich, nachdem Sie das Geschäftsjahr angepasst haben, die Geschäftsjahrdefinition in der Vorschau an.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
