Tilivuoden rakenteen mukauttaminen
Jos mukautettu tilivuotesi tarvitsee jonkin muun rakenteen kuin mitä mallit tarjoavat, muokkaa mukautetun tilivuotesi määritelmän lisätietoja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: kaikissa versioissa paitsi Database.com. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tilivuosien määrittäminen tai muokkaaminen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Jos haluat palata tilivuoden malliin, valitse malli avattavasta Palauta tilivuoden rakenne -luettelosta. Tilivuoden rakenteen palauttaminen malliksi poistaa kuitenkin kaikki tilivuoteen tekemäsi mukautukset.
Voit lisätä ja poistaa tilikausia (kuten vuosineljänneksiä, jaksoja tai viikkoja) kätevästi tilivuosirakenteessa.
- Napsauta Määritykset-valikosta Yrityksen profiili | Tilivuosi.
- Valitse muokattavassa tilivuodessa Muokkaa.
- Laajenna Mukautuksen lisäasetukset -osio, jos sitä ei ole vielä laajennettu.
-
Tässä kohtaa voit lisätä ja poistaa tilikausia ja muuttaa niiden pituutta.
- Jos haluat lisätä uuden tilikauden, valitse ennen uutta ajanjaksoa olevan ajanjakson valintaruutu ja napsauta Lisää.
Jos haluat esimerkiksi lisätä vuosineljänneksen tai haluat sen olevan järjestyksessä toinen, valitse ensimmäisen vuosineljänneksen valintaruutu. Tilikausia voi olla enintään 250.
- Jos haluat poistaa tilikauden, valitse poistettavan jakson valintaruutu ja napsauta Poista.
Vähintään yksi vuosineljännes, jakso ja viikko pitää olla käytössä. Jos poistat tilikauden tai -vuosineljänneksen, poistat ennusteiden säädöt ja kiintiöt kyseiseltä ajalta.
- Jos haluat muuttaa tilikauden pituutta, valitse sen tiliviikon Kesto -alasvetoluettelosta.
Jos haluat muuttaa tilikauden tai tilivuosineljänneksen kestoa, lisää tai poista viikkoja tai muuta jakson tai vuosineljänneksen muodostavien viikkojen pituutta.
- Jos haluat lisätä uuden tilikauden, valitse ennen uutta ajanjaksoa olevan ajanjakson valintaruutu ja napsauta Lisää.
- Kun olet mukauttanut tilivuottasi, esikatsele sen määritelmää.
- Tallenna työsi.
