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Organizar datos con divisiones

Organizar datos con divisiones

Gracias a las divisiones, los datos de la organización pueden segmentarse en secciones lógicas, de manera que las búsquedas, los informes y las vistas de lista adquieren un mayor sentido para los usuarios. Las divisiones resultan prácticas en organizaciones con una enorme cantidad de datos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Las divisiones no restringen el acceso a los datos ni se establecen con fines de seguridad.

  • Cómo funcionan las divisiones
    Las divisiones se pueden asignar a usuarios y otros tipos de registros. Por ejemplo, puede crear un informe que refleje las oportunidades sólo para la división de América del Norte para obtener mayor precisión en las cifras de ventas del equipo de ventas de esta región en concreto.
  • Configurar divisiones
    Al configurar divisiones, debe crear divisiones y asignarles registros para asegurarse de que sus datos se categorizan correctamente.
  • Crear y modificar divisiones
    La creación de divisiones lógicas para su organización le ayuda a segmentar sus registros para facilitar la búsqueda y creación de informes.
  • Transferencia de varios registros entre divisiones
    Seleccione grupos de registros para transferirlos a divisiones o entre ellas.
  • Cambiar la división predeterminada para usuarios
    Si puede gestionar la configuración de usuarios, puede cambiar la división predeterminada de un usuario.
  • Realización de informes con divisiones
    Si su organización utiliza divisiones para segmentar datos, puede personalizar sus informes para mostrar registros en divisiones específicas.
 
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