Hur avdelningar fungerar

Om du har behörigheten ”Påverkad efter avdelning”:

• I sökningar i sidofältet kan du välja en enskild avdelning eller alla avdelningar.
• I avancerad sökning kan du välja en enskild avdelning eller alla avdelningar.
• I global sökning kan du söka en enskild avdelning eller alla avdelningar.
• När du gör sökningar från sökrutor och väljer en avdelning i sökrutans lista, innefattar resultatet poster i den avdelning du väljer.

Alla sökningar inom en specifik avdelning inkluderar även den globala avdelningen. Till exempel, om du söker inom en avdelning som heter Avdelning väst så kommer resultaten inkludera poster i både Avdelning väst och den globala avdelningen.

Om du inte har behörigheten ”Påverkad efter avdelning” kommer sökresultatet alltid att inkludera poster i alla avdelningar.

Om du har behörigheten ”Påverkad efter avdelning” kommer listvyer endast att inkludera poster i de avdelningar du anger när du skapar eller redigerar listvyn. Listvyer som inte inkluderar alla poster (t.ex. Mina öppna kundcase) inkluderar poster i alla avdelningar.

Om du inte har behörigheten ”Påverkad efter avdelning” kommer sökresultatet alltid att inkludera poster i alla avdelningar.

Om du har behörigheten ”Påverkad av avdelningar” kan du ställa in att rapportalternativen ska inkludera poster enbart från en avdelning eller från alla avdelningar. En rapport som använder standardfilter (t.ex. Mina kundcase och Mitt teams företag) visar poster i alla avdelningar och kan inte begränsas till en specifik avdelning.

Om du inte har behörigheten ”Påverkad efter avdelning” kommer rapporterna alltid att inkludera poster i alla avdelningar.

När du skapar konton, leads eller egna objekt som är aktiverade för avdelningar, används automatiskt din standardavdelning om du inte åsidosätter denna inställning.

När användare skapar poster relaterade till ett konto eller andra poster som redan har en avdelning, kommer den nya posten att tilldelas den befintliga postens avdelning. Om du t.ex. skapar en post för ett eget objekt som finns på detaljsidan i en huvud-detalj-relation till ett eget objekt som har aktiverat avdelningar, tilldelas den huvudpostens avdelning.

När du skapar poster som inte är relaterade till andra poster, t.ex. privata säljprojekt eller en kontakt som inte är relaterad till ett företag, anges avdelning automatiskt som den globala avdelningen.

När du redigerar företag, lead eller egna objekt som är aktiverade för avdelningar, kan du ändra avdelning. Alla poster som är associerade genom en huvud-detalj-relation överförs också automatiskt till den nya avdelningen. Till exempel överförs kontakter och säljprojekt till den nya avdelningen för sina associerade konton. Egna detaljobjekt överförs till sin överordnade posts nya avdelning.

När du redigerar andra typer av poster kan du inte ändra avdelningsinställningar.

När du aktiverar avdelningar för ett eget objekt tilldelar Salesforce inledningsvis varje post för det egna objektet den globala avdelningen.

När du skapar en egen objektspost:

• Antar posten din standardavdelning, om det egna objektet är aktiverat för avdelningar.
• Antar posten huvudpostens avdelning, om ett eget objekt finns på detaljsidan i en huvud-detalj-relation till ett eget objekt som har aktiverat avdelningar.

Om du konverterar en sökrelation till en huvud-detalj-relation förlorar detaljposterna sina nuvarande avdelningar och övertar sina huvudposters avdelningar.

Om du konverterar en huvud-detalj-relation till en sökrelation bestämmer den tidigare huvudposten avdelningen för detaljposterna.

Om du tar bort en huvud-detalj-relation bestämmer den tidigare huvudposten avdelningen för detaljposterna.