Trasferimento di piĆ¹ record tra le divisioni
Selezionare i gruppi o i record da spostare all'interno delle divisioni o tra di esse.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per trasferire globalmente i record: | Modifica tutti i dati |
Per riassegnare le divisioni per piĆ¹ record alla volta, trasferire gruppi di account, lead o utenti tra le divisioni.
- Da Imposta, immettere Trasferisci globalmente divisioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Trasferisci globalmente divisioni.
- Selezionare i tipi di record che si desidera trasferire e fare clic su Avanti. Quando si modifica la divisione assegnata a un account, i record correlati, quali referenti e opportunitĆ , vengono assegnati alla stessa divisione. Quando si modifica la divisione assegnata a un oggetto personalizzato, anche gli altri oggetti personalizzati che vi appartengono vengono trasferiti alla nuova divisione.
- Selezionare i criteri di ricerca che i record devono soddisfare, quindi fare clic su Avanti.
- Selezionare la divisione nella quale si desiderano trasferire i record.
- Se si stanno trasferendo record utente, ĆØ possibile selezionare Cambia divisione... per trasferire anche i record utente nella nuova divisione.
- Fare clic su Trasferisci. Al completamento del trasferimento si riceverĆ una notifica via email. Se vengono trasferiti 5.000 record o piĆ¹, la richiesta verrĆ messa in attesa di elaborazione.
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