Loading
Quip
Создание настраиваемых полей для URL-адреса документа и шаблона

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Quip

Создание настраиваемых полей для URL-адреса документа и шаблона

Чтобы использовать разные документы или шаблоны в записях Salesforce, создайте настраиваемое поле. Quip сохраняет URL-адрес встроенного документа или шаблона в настраиваемом поле объекта Salesforce. Если в каждой записи используется один документ, не нужно создавать поля.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Необходимые полномочия пользователя
Для создания или изменения настраиваемых полей: Настройка приложения

Поле настраиваемого URL-адреса можно создать в менеджере объектов или в компоненте документа Quip в конструкторе приложений Lightning.

Создание настраиваемого поля URL-адреса в менеджере объектов

Храните документы, созданные на основе шаблона, в настраиваемых полях URL-адреса. Управление доступом к настраиваемому полю URL-адреса.

  1. Перейдите на страницу Salesforce, для которой вы хотите создать настраиваемое поле, например, на страницу организации клиента.
  2. Нажмите на шестеренку и выберите «Редактировать объект» для перехода к менеджеру объектов.
  3. На левой боковой панели нажмите «Поля и взаимосвязи».
  4. Нажмите кнопку "Создать".
  5. Выберите URL и нажмите кнопку «Далее».
  6. Введите метку поля, имя и, по желанию, описание, и нажмите «Далее».
  7. Выберите профили, которые могут редактировать новое поле, и нажмите «Далее».
    Users who use documents or clone templates must be able to edit the field.
  8. Если у вас есть страницы записей Lightning с включенными динамическими формами для объекта, убедитесь, что все отмечены, потом нажмите «Далее».
    If you don’t have any Dynamic Forms-enabled Lightning record pages for the object, this step doesn’t appear.
  9. Снимите флажок напротив всех макетов страниц и нажмите кнопку «Сохранить».
    You deselect the Lightning pages and page layouts because you don’t want the new field to display in the Lightning page yet.
  10. Если пользователи могут использовать разные шаблоны для разных записей, создайте второе настраиваемое поле для сохранения шаблона.

Создание настраиваемого поля URL-адреса в компоненте документа Quip

Создайте настраиваемое поле URL-адреса для документов и шаблонов, не выходя из конструктора приложений Lightning.

Before you create a custom field:

  • Перейдите на страницу Salesforce, на которую вы хотите добавить компонент «Документ Quip», например, на страницу организации клиента.
  • Нажмите на шестеренку и выберите «Редактировать страницу» для перехода в конструктор приложений Lightning.
  • Добавьте компонент «Документ Quip» к макету страницы.

Стандартные профили имеют доступ для редактирования к этому полю. Поля настраиваемого URL-адреса, созданные из компонента «Документ Quip», не добавляются в макет страницы. Вы можете внести изменения позже в менеджер объектов. Создание поля в конструкторе приложений Lightning не поддерживается для одного документа в каждой записи.

  1. В компоненте «Документ Quip» выберите «Создать новое поле».
    Create a new field hightlighted in the Doc component
  2. Введите метку поля и имя поля. Вы можете внести изменения позже в менеджер объектов.
    Create a Custom Field modal
  3. Сохраните действие.

При выборе «Отличительные шаблоны для разных записей» создайте второе поле для хранения новых URL-адресов документа.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article