Du er her:
Quip-dokument-komponenten
Med Lightning-komponenten Quip-dokument kan du arbeide med fullt funksjonelle dokumenter og regneark direkte i Salesforce-poster. Alle favorittfunksjonene dine er her – kommentarer, @omtaler, direkteapper og mer. Det er alt samarbeidet du trenger, direkte der du trenger det.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
Quip-dokument-komponenten er en del av den originale programmeringsmodellen Aura Lightning-komponenter.
Konfigurasjonsalternativer for Quip-dokumentkomponent
Bruk Lightning-appbyggeren til å legge til komponenten Quip-dokument på en Salesforce Lightning-side. Du kan velge om det samme eller ulike dokumenter skal brukes for hver post, eller om brukere kan bruke maler til å opprette dokumenter. Avhengig av det valgte alternativet oppretter du også ett eller to tilpassede felt i det tilknyttede objektet for å lagre URL-adressene til dokumentet eller malen.
| Konfigurasjonsalternativ i Lightning-appbygger | Beskrivelse | Nødvendige tilpassede felt |
|---|---|---|
| Bruke det samme dokumentet for hver post | Administratorer kan velge et enkelt eksisterende dokument som er innebygd i hver post tilknyttet et gitt objekt. | Ingen |
| Tillat forskjellige dokumenter for hver post | Brukere kan legge ved forskjellige dokumenter i forskjellige poster, eller opprette og bygge inn nye dokumenter fra bunnen av eller fra Quip-malbiblioteket. Administratorer kan også legge ved forhåndsvalgte dokumenter programmatisk i forskjellige poster i det samme objektet. | Ett felt for å lagre URL-adressen til Quip-dokumentet |
| Bruk en mal til å opprette dokumenter for hver post | Administratorer angir en mal som brukere kan bruke til å opprette og bygge inn nye dokumenter på postbasis. Du kan bruke et dokument som mal. Du kan bruke flettesyntaks i malen til å forhåndsutfylle dokumenter med informasjon fra posten. | Ett felt for å lagre URL-adressen til Quip-dokumentet |
| Bruke forskjellige maler for forskjellige poster | Administratorer kan angi forskjellige maler for forskjellige poster i det samme objektet. Dette alternativet krever at administratorer programmatisk forhåndsutfyller komponentfeltet med forskjellige mal-URL-adresser i stedet for manuelt å velge en enkelt mal-URL-adresse. | To felt, ett for å lagre URL-adressen til Quip-dokumentet og det andre for å lagre URL-adressen til Quip-malen |
Størrelsesanbefalinger for innebygde dokumenter
Bruk den anbefalte størrelsen på de forskjellige dokumenttypene som er innebygd i Salesforce Lightning-sideoppsett, for å få best mulig ytelse.
| Quip-dokumenttype | Sted | Størrelse |
|---|---|---|
| Dokument | Hovedsidedel | 900 piksler |
| Dokument | Sidefelt | 600 piksler |
| Lysbilde | Hovedsidedel | 900 piksler |
| Chatterom | Hovedsidedel | 600 piksler |
| Chatterom | Sidefelt | 600 piksler |
De neste trinnene
- Opprett om nødvendig et tilpasset felt som skal inneholde URL-adressen til dokumentet eller malen..
- Alternativt kan du opprette en mal ved å Eksempler på fletting eller merker et dokument som en mal.
- Bruk Lightning-appbygger til å legge til Quip-dokumentkomponenten på en Lightning-side.
- For å forsikre deg om at malen er riktig konfigurert før du deler den med brukerne, validerer du den og løser eventuelle feil.
- Opprett om nødvendig en Apex-utløser for det tilpassede feltet som lagrer dokumentet eller malen.
Brukerne kan nå arbeide med dokumenter uten å forlate Salesforce.
- Opprette tilpassede felt for URL-adressen til dokumentet og malen
Hvis du vil bruke forskjellige dokumenter eller maler til Salesforce-postene, oppretter du et tilpasset felt. Quip lagrer URL-adressen til det innebygde dokumentet eller malen i det tilpassede feltet i Salesforce-objektet. Hvis hver post bruker det samme dokumentet, trenger du ikke å opprette feltene. - Maler og dynamiske felt
Maler sparer tid med å kopiere og lime inn, standardiserer forretningsrutiner og hjelper deg å få mest mulig ut av Salesforce-dataene dine. Hvis du vil fylle ut de innebygde malene automatisk med data fra en Salesforce-post, kan du bruke Salesforce-maldataomtaler eller flettesyntaks. - Eksempler på fletting
Bruk maler til å forhåndsutfylle dokumenter med innhold som er spesifikt for Salesforce-posten de er innebygd i. Du vil for eksempel bruke et dokument til å lagre en kontoplan for hver konto. Når en bruker oppretter en kontoplan, vil du at den skal inneholde det samme boolflytinnholdet for hver konto. Men du vil også inkludere spesifikke feltverdier fra kontoen, som kontonavnet og beskrivelsen. - Legge til komponenten Quip-dokument på en Lightning-side
Du kan bruke Lightning-appbyggeren til å legge til Quip-dokumentkomponenten på en Salesforce Lightning-side. - Eksempel på Apex-utløser for å angi dokumenter eller maler
Bruk en Apex-utløser til å programmatisk angi et dokument eller en mal i et tilpasset URL-adressefelt. Du må legge til et felt hvis du valgte alternativet Forskjellige maler for forskjellige poster da du la til Quip-dokumentkomponenten på en Lightning-side. - Bruke komponenten Quip-dokument
Når du har lagt til Quip-dokument-komponenten på en Lightning-side, kan brukerne opprette og redigere dokumenter direkte i Salesforce. Hvis de foretrekker det, kan brukere også redigere dokumentet på Quip-nettstedet. Begge alternativene gir det samme rike, samarbeidsmiljøet.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
