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Agregar el componente Documento de Quip a una página Lightning
Puede utilizar el Generador de aplicaciones Lightning para agregar el componente Documento de Quip a una página Lightning de Salesforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar el componente Lightning de Quip: | Permisos de administrador |
Antes de agregar un documento:
- Para configurar distintos documentos para un registro de Salesforce, cree un campo personalizado.. Para configurar distintas plantillas, puede crear un segundo campo personalizado para almacenar la URL de la plantilla.
- Conectar sus cuentas de Quip y de Salesforce.
Importante Quip retirará diapositivas el 31 de enero de 2021. Después de esta fecha, las diapositivas existentes son de solo vista y no se pueden crear nuevas. Más información
- Navegue hasta la página de Salesforce donde desea agregar un componente Documento de Quip, como la página Cuenta de un cliente.
- Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Modificar página para ir al Generador de aplicaciones Lightning.
-
En el panel izquierdo, seleccione Documento de Quip (1) y arrástrelo a su lienzo (2). El panel derecho muestra cuatro opciones de configuración de componente Documento de Quip con la opción "One template for each record" (3) seleccionada.
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En el panel derecho, seleccione una opción de configuración que describa cómo desea que se comporte el documento.e introduzca valores en los campos obligatorios. Los campos obligatorios dependen de la opción elegida.
Documentos diferentes para cada registro Introduzca el nombre del campo personalizado Crear campos personalizados para la URL de documento y de plantilla que almacena la URL del documento. Los usuarios pueden incrustar documentos existentes o crear y incrustar nuevos documentos desde cero o desde plantillas. Los administradores pueden opcionalmente rellenar previamente un campo con un documento específico si crean un desencadenador de Apex en el campo o utilizan Flow Builder o Process Builder. Mismo documento en cada registro Introduzca la dirección URL del documento. Para los usuarios, el documento se incrusta en la página y todos los registros asociados a él. Una plantilla para cada registro Seleccione una plantilla de la Biblioteca de plantillas o introduzca la URL de la plantilla (4). Seleccione o cree el campo personalizado que almacena la URL del documento (5). Los usuarios crean documentos en cada registro basándose en la plantilla. Plantillas diferentes para registros diferentes Introduzca el nombre del campo personalizado que almacena la URL del documento y el nombre del campo que almacena la URL de la plantilla de Quip. Los administradores tienen que rellenar previamente el campo de plantilla. Pueden crear un desencadenador de Apex en el campo o utilizar Flow Builder o Process Builder. Los usuarios eligen de qué plantilla utilizar para crear un documento. -
Si seleccionó Una plantilla para cada registro, haga clic en
.
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Para elegir una plantilla en la Biblioteca de plantillas, utilice la sección Biblioteca de plantillas. Seleccione un nombre de galería, luego el nombre de plantilla y haga clic en Siguiente.
- Para introducir una URL de plantilla, seleccione URL de plantilla. Introduzca la URL y haga clic en Siguiente.
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Para asegurarse de que su plantilla está lista para agregarse al componente, valide la plantilla. La validación comprueba que tiene acceso al documento, que la colaboración de vínculos está activada, que el documento está marcado como una plantilla y que no es una diapositiva.
- Para crear un documento a partir de una plantilla, los usuarios necesitan acceso de visualización a la plantilla de origen. Para activar la colaboración de vínculos de solo vista para su documento desde la Generación de aplicaciones Lightning, haga clic en Activar la colaboración de vínculos,
- Para diferenciar documentos normales de plantillas y mantener sus plantillas organizadas, haga clic en Ir a Quip y marque su documento como una plantilla Marcar un documento como una plantilla.
- Después de solucionar los errores, haga clic en Validar plantilla y haga clic en Listo.
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Para elegir una plantilla en la Biblioteca de plantillas, utilice la sección Biblioteca de plantillas. Seleccione un nombre de galería, luego el nombre de plantilla y haga clic en Siguiente.
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Especifique si otros usuarios pueden ver, modificar o solicitar acceso a documentos creados a partir de la plantilla.
Sugerencia Active la colaboración sincronizada para gestionar el acceso de los usuarios a los documentos creados a partir de una plantilla o vinculados a un registro de Salesforce. Más información - (Opcional) Introduzca una etiqueta personalizada para el documento integrado en el campo Etiqueta de componente personalizado.
- Introduzca la altura en píxeles del componente. Consultar recomendaciones de tamaño de componentes
- Haga clic en Guardar y haga clic en Activación.
- En la página Activación: Página de registro de cuenta, haga clic en Asignar como valor predeterminado de organización y cierre la página.
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Para salir del Generador de aplicaciones Lightning, haga clic en Atrás. El componente Documento de Quip aparece donde lo arrastró.
Si selecciona Plantillas diferentes para registros diferentes, cree un desencadenador de Apex en el campo de plantilla para rellenarlo previamente con la URL de plantilla. También puede utilizar Flow Builder o Process Builder. Este paso es opcional si selecciona Documentos diferentes para cada registro.
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